VtigerCRM采购订单-用户使用教程

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注意! 此功能仅在Vtiger CRM Ultimate Edition中可用

VtigerCRM采购订单是移交给卖方以购买产品或服务的法律文件。它为您提供了一个明确解释您的要求和意图的渠道。采购订单包括采购订单编号,供应商详细信息,产品或服务详细信息,条款和条件,价格等。

VtigerCRM采购订单
VtigerCRM采购订单

单独创建采购订单

您可以通过在提供的字段中输入信息来轻松创建采购订单。

遵循几个简单的步骤来创建采购订单

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 单击采购订单
  3. 在采购订单模块的列表视图中,单击添加采购订单
  4. 在字段中提供必要的信息,然后单击“保存”。

您可以在“采购订单”模块的列表视图中执行的操作

采购订单模块的列表视图使您能够执行批量操作,例如批量编辑,删除和过滤记录。此外,您还可以编辑字段,工作流程和选择列表值。

遵循几个简单的步骤来管理“采购订单”模块的列表视图中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 单击采购订单
  3. 在执行编辑和删除操作之前,单击所需采购订单记录的复选框
  4. 单击操作>编辑以批量修改采购订单记录。
  5. 单击操作>删除以批量删除采购订单记录。
  6. 单击所有采购订单下拉菜单>创建新过滤器以创建新视图并在一个存储桶中对所需记录进行排序
  7. 单击扳手图标>编辑字段以通过布局编辑器配置字段
  8. 单击扳手图标>编辑工作流程以通过工作流程设置工作流程
  9. 单击扳手图标>编辑选取列表字段,以通过选取列表编辑器配置选取列表字段

可以详细执行采购订单记录视图的操作

采购订单记录的详细信息视图使您可以执行诸如编辑,删除,克隆,以PDF格式导出现有记录之类的操作,等等。

遵循一些简单的步骤来管理“采购订单”模块的详细视图中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 单击采购订单
  3. 点击所需的采购订单记录
  4. 单击编辑以修改字段信息
  5. 单击更多>删除以删除采购订单记录
  6. 单击更多>复制以克隆当前采购订单记录
  7. 单击更多>导出为PDF以Vtiger CRM提供的默认PDF格式导出采购订单记录。
  8. 单击更多>导出为PDF以默认的PDF格式导出采购订单记录并导出到选定的收件人
  9. 单击左侧PDF Maker下拉菜单下方的“导出”按钮,以导出自定义的采购订单记录
  10. 单击左侧的“标记云”下拉菜单以标记当前采购订单记录。更多细节

项目详细信息块

采购订单模块中的项目详细信息块使您可以灵活地添加产品/服务,通过价目表管理不同的价格以及提供折扣。

遵循一些简单的步骤来管理“项目详细信息”块中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 单击采购订单
  3. 在现有采购订单记录的创建视图或编辑视图中,您可以找到“物料详细信息”
  4. 下图描述了您可以在“项目详细信息”块中管理的操作
ItemDetailsBlock.png
VtigerCRM采购订单
VtigerCRM采购订单明细

有用的链接:税收模式价格手册产品服务

将采购订单与其他记录关联

这将显示采购订单模块与其他模块之间关系的全方位视图,并维护完整历史记录。

更新跟踪对采购订单记录所做的所有修改
活动项目安排任务
付款方式查看在当前采购订单记录上完成的付款
文件资料将新文件或现有文件与当前采购订单记录相关联

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