VtigerCRM销售订单功能-用户使用教程

Vtiger CRM 全功能,不限用户,3600元/终生使用

适用于全球企业客户管理的CRM!灵活和可定制!超级易用!

我们提供的服务包括:插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…

注意! 此功能仅在Vtiger CRM Ultimate Edition中可用

VtigerCRM销售订单是收到采购订单后在公司内部生成的内部文件。它可以帮助您的销售团队根据约定的价格和日期跟踪应制造,运输等的所有产品或服务。销售订单包括销售订单编号,采购订单,循环发票,开票和送货地址,产品或服务,价格和税金等。

VtigerCRM销售订单
VtigerCRM销售订单

VtigerCRM单独创建销售订单

您可以通过在提供的字段中输入信息来轻松创建销售订单。

遵循几个简单的步骤即可创建销售订单

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击销售订单
  3. 在销售订单模块的列表视图中,单击添加销售订单
  4. 在字段中提供必要的信息,然后单击“保存”。

VtigerCRM从报价创建销售订单

VtigerCRM报价被批准后,您可以在其中创建销售订单记录。自动将报价记录中的信息转移到销售订单记录中。

遵循几个简单的步骤即可从报价记录中创建销售订单

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击报价
  3. 在“报价”模块的列表视图中,单击所需的报价记录
  4. 在该报价记录的详细信息视图中,单击“更多”下拉列表,然后单击“生成销售订单”。
  5. 必要时修改详细信息,然后单击“保存”。

您可以在“销售订单”模块的列表视图中执行的操作

使用“销售订单”模块的列表视图,可以批量执行编辑,删除和过滤记录等批量操作。此外,您还可以编辑字段,工作流程和选择列表值。

遵循几个简单的步骤即可在“销售订单”模块的列表视图中管理操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击销售订单
  3. 在执行编辑和删除操作之前,单击所需销售订单记录的复选框
  4. 单击操作>编辑以批量修改销售订单记录。
  5. 单击操作>删除以批量删除销售订单记录。
  6. 单击所有销售订单下拉菜单>创建新过滤器以创建新视图并在一个存储桶中对所需记录进行排序
  7. 单击扳手图标>编辑字段以通过布局编辑器配置字段
  8. 单击扳手图标>编辑工作流程以通过工作流程设置工作流程
  9. 单击扳手图标>编辑选取列表字段,以通过选取列表编辑器配置选取列表字段

您可以执行的详细销售订单记录视图操作

销售订单记录的详细信息视图使您能够执行诸如编辑,删除,克隆,以PDF格式导出现有记录等操作。

遵循一些简单的步骤来管理“销售订单”模块的详细视图中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击销售订单
  3. 点击所需的销售订单记录
  4. 单击编辑以修改字段信息
  5. 单击更多>删除以删除销售订单记录
  6. 单击更多>复制以克隆当前销售订单记录
  7. 单击更多>导出为PDF以Vtiger CRM提供的默认PDF格式导出销售订单记录。
  8. 单击更多>导出为PDF以默认的PDF格式导出销售订单记录并导出到选定的收件人
  9. 单击左侧“ PDF Maker”下拉菜单下的“导出”按钮,以导出自定义的销售订单记录
  10. 单击左侧的“标记云”下拉菜单以标记当前销售订单记录。更多细节

VtigerCRM项目详细信息块

“销售订单”模块中的“项目详细信息”块使您可以灵活地添加产品/服务,通过价目表管理不同的价格以及提供折扣。

遵循一些简单的步骤来管理“项目详细信息”块中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击销售订单
  3. 在现有销售订单记录的创建视图或编辑视图中,您可以找到“物料详细信息”
  4. 下图描述了您可以在“项目详细信息”块中管理的操作
ItemDetailsBlock.png
VtigerCRM项目明细
VtigerCRM项目明细

有用的链接:税收模式价格手册产品服务

定期发票

您的组织可能必须根据您从事的业务定期创建发票。Vtiger CRM使您可以灵活地从销售订单记录中生成定期发票。

遵循一些简单的步骤来创建定期发票

  1. 单击菜单栏上的所有选项卡
  2. 点击销售订单
  3. 点击所需的销售订单记录
  4. 在销售订单记录的详细视图中,您可以找到“循环发票信息”
RecurringInvoices.png
  1. 启用定期 :启用复选框以定期启动生成发票
  2. 开始时间 :指定或选择生成第一张发票的日期
  3. 付款期限 :选择您的客户应在几天内付款。另外,在发票记录中,到期日的计算方式为发票生成日期+付款期限
  4. 频率 :发票生成周期取决于您设置的频率。例如,如果您选择“每月”,则在“开始日期”后的每个月会生成一次发票
  5. 结束时间 :指定或选择您要停止生成发票的日期
  6. 发票状态 :新创建的发票记录自动获取此状态。

将销售订单与其他记录关联

这将显示“销售订单”模块与其他模块之间关系的全方位视图,并维护完整历史记录。

更新跟踪对销售订单记录所做的所有修改
活动项目安排任务
文件资料将文件与当前销售订单记录关联
发票查看从当前销售订单记录创建的发票记录

推荐阅读

  1. VtigerCRM营销活动-VtigerCRM用户使用教程
  2. VtigerCRM报表/数据报告功能讲解-用户使用教程
  3. VtigerCRM首页小部件功能介绍-用户使用教程
  4. VtigerCRM采购订单-用户使用教程
  5. VtigerCRM报价功能-用户使用教程
  6. VtigerCRM账单发票功能模块-用户使用教程
  7. 商业机会功能介绍-VtigerCRM用户培训
  8. 潜在客户功能介绍-VtigerCRM用户培训

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注