VtigerCRM首页小部件功能介绍-用户使用教程

Vtiger CRM 提供了不同的首页小部件,这些小部件将提供当前状态和关键绩效指标的图形表示。由于完整的数据分析显示在一个屏幕上,因此一目了然地监视决策和结论。

主页上显示的小部件列表

VtigerCRM 首页小部件
VtigerCRM 首页小部件

备注:管理员用户可以拒绝普通用户通过“个人档案”访问主页。

历史记录-它显示对模块中的记录执行的操作,例如创建和编辑。它还显示记录上的评论。当它显示完整的历史记录时,它将帮助管理员跟踪记录中所做的更改。

 备注:历史记录是默认的窗口小部件,无法删除。


即将进行的活动 -它显示事件列表和计划在将来完成的待办事项。即将进行的活动是默认的窗口小部件,无法删除。

渠道-根据商机的销售阶段显示商机记录的列表。

通过阶段性机会-它根据销售阶段显示的不同用户的机会记录的图形表示。

总收入-显示不同销售代表带来的收入饼图

最佳商机-显示商机记录和收入的详细列表。

备注:不会显示销售阶段为“封闭赢”和“封闭输”的机会。

按状态划分的线索-根据线索状态显示线索的图形表示。

按来源分类的线索-根据线索来源显示线索的图形表示。

按行业划分的潜在客户-根据潜在客户所属的行业显示潜在客户的图形表示。

过期活动-显示未决事件和待办事项的列表。

按状态显示票证-根据票证的状态显示票证的图形表示。

打开票证-饼图显示分配给vtiger CRM帐户中不同用户的打开票证。

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