VtigerCRM报价功能-用户使用教程

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注意! 此功能在Vtiger CRM的Sales EditionUltimate Edition中可用。

VtigerCRM报价是卖方向准买方发布的正式声明;基本上是在询问或要求报价时。它包含产品和服务,价格和税费,日期,所涉各方,地址信息,条款和折扣等的详细列表。

VtigerCRM报价功能
VtigerCRM报价功能

VtigerCRM分别创建报价

您可以通过在提供的字段中输入信息来轻松创建报价。

遵循几个简单的步骤来创建报价

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击报价
  3. 在“报价”列表视图模块中,单击“添加报价”
  4. 在字段中提供必要的信息,然后单击“保存”。

您可以在VtigerCRM“报价”模块的列表视图中执行的操作

报价模块的列表视图使您能够执行批量操作,例如批量编辑,删除和过滤记录。此外,您还可以编辑字段,工作流程和选择列表值。

遵循一些简单的步骤来管理报价模块列表视图中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击报价
  3. 在执行编辑和删除操作之前,单击所需报价记录的复选框
  4. 单击操作>编辑以批量修改报价记录。
  5. 单击操作>删除以批量删除报价记录。
  6. 单击所有报价下拉菜单>创建新过滤器以创建新视图并将所需记录排序到一个存储桶中
  7. 单击扳手图标>编辑字段以通过布局编辑器配置字段
  8. 单击扳手图标>编辑工作流程以通过工作流程设置工作流程
  9. 单击扳手图标>编辑选取列表字段,以通过选取列表编辑器配置选取列表字段

您可以执行VtigerCRM报价记录详细视图的操作

报价记录的详细信息视图使您可以执行诸如编辑,删除,克隆,导出PDF格式的现有记录之类的操作。

遵循一些简单的步骤来管理报价模块详细视图中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击报价
  3. 点击所需的报价记录
  4. 单击编辑以修改字段信息
  5. 单击更多>删除以删除报价记录
  6. 单击更多>复制以克隆当前报价记录
  7. 单击更多>导出为PDF以Vtiger CRM提供的默认PDF格式导出报价记录。
  8. 单击更多>导出为PDF以默认的PDF格式导出报价记录并导出到选定的收件人
  9. 单击左侧PDF Maker下拉菜单下的“导出”按钮以导出自定义报价记录
  10. 单击左侧的标记云下拉菜单标记当前报价记录。

VtigerCRM项目详细信息块

报价模块中的“项目详细信息”块使您可以灵活地添加产品/服务,通过价目表管理不同的价格以及提供折扣。

遵循一些简单的步骤来管理“项目详细信息”块中的操作

  1. 单击全部下拉菜单
  2. 点击报价
  3. 在现有报价记录的创建视图或编辑视图中,您可以找到“物料详细信息”
  4. 下图描述了您可以在“项目详细信息”块中管理的操作
ItemDetailsBlock.png


VtigerCRM将行情与其他记录关联

这将显示Quotes模块与其他模块之间关系的全方位视图,并维护完整历史记录。

更新跟踪对报价记录所做的所有修改
活动项目安排任务
文件资料将文档与当前报价记录关联

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