Odoo ERP 用户指南——创建你的第一个报价【销售和发票】

报价是发送给潜在客户的文件,用于提供特定产品或服务的预估价格。潜在客户可以接收电子邮件报价,在这种情况下,卖方必须发出销售订单或拒绝销售订单。

商业案例

例如,My Company销售电子产品,而客户John Deo表示有兴趣购买3台iPad以促进其运营。我想给他们一个报价320美元,iPad上5%的折扣

配置

安装销售应用程序。为了能够发布报价,您需要 从Odoo后端的应用中安装销售应用程序。

销售应用
销售应用

销售订单行上的折扣

允许折扣报价是一种常见的销售做法,可以提高将潜在客户转化为客户的机会。

在我们的商业案例中,我们希望以销售价格向我们的客户John Deo提供5%的折扣。要启用该功能,请进入“ 销售” 应用程序,选择“ 配置/设置”,然后在“ 定价” 部分中选择它并按“ 应用”以允许在订单行上手动折扣。

产品折扣
产品折扣

创建报价

要创建第一个报价单,请转到订单/报价单,然后单击“ 创建”。然后,按如下方式填写报价:

报价单导航
报价单导航

客户和产品

添加到任何报价单的基本要素是潜在客户或客户(您将发送报价的人)以及您要销售的产品。

在报价视图中,从客户 下拉列表中选择潜在客户,然后在订单行下,单击添加项目并选择您的产品。不要忘记手动添加订购数量折扣下的项目数(如果适用)。

创建报价单
创建报价单

要申请5%折扣,请在折扣中输入5 (%)。折扣应在0到100之间输入,它以百分比计算折扣。

报价单折扣
报价单折扣

如果您之前没有在Odoo实例上创建任何客户或产品,您可以直接从报价中创建它们:

  • 要添加新客户,请单击“ 客户”下拉菜单单击“ 创建和编辑”。在这个新窗口中,您将能够记录所有客户详细信息,例如地址,网站,电话号码和联系人。
  • 要添加新产品,请在“ 订单行”下单击“ 添加项目”,单击“ 产品” 字段下拉列表中的“ 创建和编辑 ” 。您将能够记录您的产品信息(产品类型,成本,销售价格,发票政策等)以及图片。

要参数税,只需转到订单行的“ 税”字段,然后单击“ 创建和编辑”。填写详细信息(例如,如果您的销售税率为15%,只需按百分比填写正确的金额)并保存。

报价单税
报价单税
报价单含税总计
报价单含税总计

条款和条件

您可以选择报价的到期日期,并在报价单中直接添加公司的条款和条件(见下图)。

报价单模板

可以在配置中,将给客户提供的产品或服务做成报价单模板,后期方便快速生成报价单。

报价单模板

预览报价

您可以在通过电子邮件发送给客户之前查看报价单,点击“ 打印”按钮(左上角)。您将看到弹出窗口,询问公司主要详细信息,例如您要为公司设置的地址,联系人,电子邮件,增值税号和报告布局。

报价单pdf
报价单pdf

单击保存按钮应用设置,现在您已准备好打印第一个报价。再次单击“ 打印”按钮,您将获得报价的可打印PDF版本。

Tips:更新公司的详细信息(地址,网站,徽标等)可以稍后通过单击 “ 设置/常规设置”下的“ 更改文档模板 ”链接进行更改

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