Odoo ERP 用户指南——管理丢失的机会【客户关系管理】

在利用您的机会的同时,您可能会失去一些机会。您可能希望跟踪这些机会以及丢失它们的原因以及将来恢复它们的方法。

商业案例

该公司计划修改他们销售的产品的价格,并且他们希望对由于“ 太昂贵 ” 的原因而失去的机会做出测试或公告。

把机会标记为丢失

在您的管道中,选择您必须标记为 丢失 的任何机会,您将看到 标记失去 按钮,通过单击您必须选择丢失的原因,然后可以选择现有的 失去原因 或在那里创建一个新的。

Odoo 客户失去的原因
Odoo 客户失去的原因

Tips:你会发现你失去的原因配置/失去原因。如果您想更好地组织丢失的原因,您可以管理原因。

检索丢失的机会

要检索丢失的机会并对其执行操作(发送电子邮件,拨打反馈等),请在搜索栏中选择“ 丢失”过滤器。

Odoo客户丢失再营销
Odoo客户丢失再营销

然后,您将看到所有失去的机会。如果要进一步优化它们,可以在“ 丢失的原因”上添加过滤器。

例如,太贵了

恢复失去的机会

从具有过滤器的看板视图,您可以选择任何您希望的机会并像往常一样对其进行操作。您也可以通过单击“已存档”来恢复它。

odoo 还原丢失的机会
odoo 还原丢失的机会

您可以切换到列表视图选择要还原的机会,从“操作”单击“取消存档”以立即还原多个机会。

odoo 批量操作
odoo 批量操作

推荐阅读

  1. 2020年中小企业选择CRM时要考虑的五个因素
  2. 在线式CRM-客户关系管理SuiteCRM
  3. SugarCRM是什么?
  4. crm系统排名比较|crm客户管理系统哪家好?
  5. 字段选择项的快速查看和编辑-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程
  6. 窗体视图类型的切换-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程
  7. 记录的排序-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程
  8. 控制每页显示的条目数量-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注