Odoo ERP 用户指南——自动分配线索给团队成员【客户关系管理】

销售团队中有多个销售人员,领导人数增加,您必须增加工作人数。问题出现在团队经理在团队成长时为他们分配线索时,让我们看看如何通过自动线索分配让团队经理轻松生活。

商业案例

该公司增加了团队规模,以便在他们开始获得许多新线索时每天处理最大潜在客户。他们希望首先将潜在客户转化为机会并分配给团队内的团队成员。

配置

在仅在Odoo Enterprise中提供的“ 应用”页面下安装模块潜在客户评分

创建机会之前的资格认证步骤

使用商机渠道管理默认销售活动,您可以在创建商机之前更改该活动以添加限定阶段。

假设您开始获得团队领导,默认情况下所有这些潜在客户都未分配。

将成员添加到您的销售渠道

您可以向销售团队添加成员; 这样,这些成员在打开时会看到销售团队的管道结构。分配给他们的任何潜在客户/机会都将链接到销售团队。因此,您只能是一个频道的成员。

您可以定义应在30天内分配给成员的最大潜在客户,这将简化将潜在客户轻松分配给成员的过程。

您还可以在每个用户上添加特定域,以确保每个用户根据他们的专业知识或国家/地区等获得特定的潜在客户…

Tips:您可以使用系统参数website_crm_score.bundle_size定义批量大小,该参数 定义了每个潜在客户分配计划要处理的潜在客户数量。

激活线索分配调度器

启用调试模式并转到“计划操作”表单主屏幕,只需键入单词即可。

搜索Crm分数:线索分配切换日程安排操作,它将每天自动处理50个线索。如果您想频繁分配,可以切换到小时而不是天。

Tips:您可以通过单击计划操作上的“手动运行”按钮手动检查潜在客户分配。

一旦潜在客户数量增加,在每个计划操作中您必须处理更多潜在客户,您可以通过设置系统参数来完成。使用关键website_crm_score.bundle_size创建新的系统参数 并设置该值。

推荐阅读

  1. 2020年中小企业选择CRM时要考虑的五个因素
  2. 在线式CRM-客户关系管理SuiteCRM
  3. SugarCRM是什么?
  4. crm系统排名比较|crm客户管理系统哪家好?
  5. 字段选择项的快速查看和编辑-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程
  6. 窗体视图类型的切换-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程
  7. 记录的排序-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程
  8. 控制每页显示的条目数量-ODOO ERP界面布局与操作说明|ODOO 13教程

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注