Odoo ERP 用户指南——计划组织活动【客户关系管理】

规划活动是跟踪工作的最佳方式。了解需要完成的工作并安排下一步的活动。

无论您身在Odoo,都可以使用您的活动。管理工作的优先级很容易。

Odoo 活动通知

跟踪活动

可以在每个文档上跟踪活动,以下是机会的示例:

odoo跟踪活动
odoo跟踪活动

您可以进行到期或将来执行的活动,可以在两个地方,看板卡或表格视图下方跟踪。

odoo 活动
odoo 活动

安排下一个活动

可以通过聊天或机会卡上的看板视图来规划和管理活动。

odoo 安排活动
odoo 安排活动

第一个活动可以是计划,也可以在完成第一个活动后安排新活动。

设置活动类型

默认情况下,Odoo中提供了许多通用活动类型(例如,电话,电子邮件,会议等)。如果要设置新的,请转到设置/常规设置/活动类型。

odoo 活动类型

当您填写完成“ 电子邮件 ”活动时,将建议下一个活动“ CALL ” 。

安排会议

计划在特定日期进行活动。如果您需要设置小时数,请使用会议活动类型。安排日程安排时,只需打开日历即可选择时间段。

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