Odoo ERP 用户指南——管理多个销售团队【客户关系管理】

您可以根据产品,服务或地区将销售活动分散到多个销售团队中,设置不同销售团队的目的也可能是设置不同的销售流程。

商业案例

公司拥有不同的客户细分零售商和 分销商,他们希望通过不同的人群进行管理,因为业务规则与销售策略不同。

配置

假设已安装CRM应用程序。

创建新的销售渠道

要创建新的销售渠道,请转到CRM应用程序下的配置/销售渠道。在那里,您可以为其设置电子邮件别名,发送到该电子邮件地址的每条消息都将在该销售团队下创建潜在客户/机会。

odoo-创建销售团队
odoo-创建销售团队

将成员添加到您的销售渠道

您可以将成员添加到任何渠道; 这样,这些成员在打开时会看到销售渠道的管道结构。分配给他们的任何潜在客户/机会都将链接到销售渠道。因此,您只能是一个频道的成员。这将简化团队经理的流程审核。

添加团队成员
添加团队成员

商机——销售阶段

CRM应用程序下,销售——我的漏斗,可以看见自己创建的商机在不同的阶段,并可以手动拖拽调整商机阶段。

odoo-客户漏斗
odoo-客户漏斗

单击“ 创建”以在销售团队中创建新阶段,创建合格的商机阶段并在“ 新建”和“ 赢得”阶段之间拖放 。

可以个性化为每个团队定制阶段。单击每个阶段右上角“齿轮”图标,默认情况下没有设置团队,那么该阶段可以适用于所有团队,如果某个阶段设置了团队,那么该阶段只属于设置的那个团队。

odoo-编制阶段
odoo-编制阶段
配置团队
配置团队

销售报告

要一目了然地查看所有销售渠道的报告,销售经理可以访问“ 报告”下 的“ 线索”

它与整个系统共享,因此每个收入流都包含在其中:销售,电子商务,PoS等。

销售——我的漏斗

单击销售渠道上的“ 我的漏斗”按钮以查看所有创建商机进展情况,您将找到与该销售渠道相关的所有机会。

销售漏斗
销售漏斗

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