SuiteCRM用户指南——核心模块【项目】

项目

在SuiteCRM中,Projects模块允许用户通过跟踪许多任务和分配资源来安排其组织的项目。设置完成后,可以以甘特图或使用项目网格的形式显示项目。

项目行动

单击以查看模块后,可以从“项目”模块菜单下拉菜单或通过补充工具栏访问“项目”操作。项目行动如下:

  • 创建项目 – 在“编辑视图”中打开一个新表单,以允许您创建新的项目记录。
  • 查看项目 – 将您重定向到“项目”模块的“列表视图”。这允许您搜索和列出项目记录。
  • 查看项目任务 – 允许您列出与父项目相关的项目任务。
  • 导入项目 – 将您重定向到Projects模块的导入向导。有关更多信息,请参阅导入记录。

要查看创建项目时可用字段的完整列表,请参阅 项目字段列表。

创建项目

在“项目”模块中,您可以创建,管理和复制项目和项目任务。

您可以为每个项目定义多个项目任务。创建项目任务时,必须将其与项目关联。您可以将项目与多个活动,“帐户”,“机会”和“案例”相关联。您还可以从电子邮件的详细信息页面创建项目和项目任务。

  1. 在“操作”栏中,单击“创建项目”。
  2. 在“项目”页面上,输入以下字段的信息:
    1. 名称。输入项目的名称。
    2. 状态。从下拉列表中,选择“项目”状态,例如“草稿”,“审阅”或“已发布”。
    3. 开始日期。单击“日历”图标,然后选择“项目开始日期”。
    4. 结束日期。单击“日历”图标,然后选择“项目结束日期”。
    5. 分配给。输入拥有项目所有权的人的姓名。默认情况下,它已分配给您。
    6. 优先。从下拉列表中,选择项目的重要性,例如“低”,“中”或“高”。
    7. 描述。输入项目的简要说明。
  3. 单击“保存”以创建项目; 单击“取消”退出页面而不创建项目。

保存项目时,项目的详细信息页面将显示在页面上。

在此页面中,您可以将项目与联系人和商机等记录相关联。

创建项目任务

  1. 在“项目任务”子面板中,单击“创建”。
  2. 在“项目任务”页面上,输入以下字段的信息:
    1. 名称。输入任务的名称。
    2. 任务ID。输入数值作为任务标识号。
    3. 开始日期。单击“日历”图标,然后选择任务即将开始的日期。
    4. 完成日期。单击日历图标,然后选择任务即将完成的日期; 在相邻字段中输入开始时间。
    5. 百分比完成。输入一个数值以指示已完成任务的百分比。
    6. 优先。从下拉列表中,选择反映完成此任务的重要性的优先级。
    7. 里程碑。如果此任务的完成被视为项目完成的里程碑,请选中此框。
    8. 项目名。单击“选择”,然后选择与任务关联的项目。
    9. 描述。输入任务的简要说明。
  3. 单击“保存”以创建任务; 单击“取消”返回项目详细信息页面而不创建任务。

管理项目和项目任务

  • 要在“项目和项目任务”列表视图中对“列表视图”进行排序,请单击任何可排序的列标题。这将按列升序或降序对列进行排序。
  • 要搜索项目或项目任务,请参阅 本用户指南的“ 搜索”部分。
  • 要更新列表视图上的部分或全部项目或项目任务,请使用“本质量更新”面板,如本用户指南的“ 批量更新记录”部分所述。
  • 要复制项目,可以单击“详细信息视图”上的“复制”按钮,然后保存重复记录。
  • 要删除一个或多个项目,可以从列表视图中选择多个记录,然后单击删除。您还可以通过单击“删除”按钮从“详细信息视图”中删除项目。有关删除记录的更详细指南,请参阅 本用户指南的“ 删除记录”部分。
  • 要查看项目或项目任务的详细信息,请单击列表视图中的项目或项目任务名称。这将在详细信息视图中打开记录。
  • 要编辑项目或项目任务详细信息,请单击列表视图中的编辑图标,或单击详细信息视图上的编辑按钮,进行必要的更改,然后单击保存。
  • 有关导入和导出项目和项目任务的详细指南,请参阅本用户指南的“ 导入记录和 导出记录”部分。
  • 要跟踪对审计字段的所有更改,请在“项目”或“项目任务”记录中单击“项目”或“项目任务”的“详细信息视图”或“编辑视图”上的“查看更改日志”按钮。

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