SugarCRM中联系人、潜在客户和目标功能概述及关联

SugarCRM简单介绍
SugarCRM简单介绍

概述

SugarCRM目标是在营销活动时目标营销群体;SugarCRM潜在客户是营销活动达成的目标;SugarCRM联系人是高品质的潜在客户,是长期销售过程的一部分。

从版本9.1.0开始,每个用户的许可证类型(例如Sugar Serve)确定了哪些功能可用,如 用户管理文档中所述。本文介绍的“目标和潜在顾客”模块不适用于Sugar Serve用户。

目标群体

目标有时在其他CRM系统中也称为潜在客户,代表您所知甚少的个人。目标是暂时的,可以删除而不会产生持久影响。这是因为,实际上没有任何东西可以与目标相关联,没有跟踪记录等。目标因此是暂时的,除非它们有资格被视为潜在客户,在这种情况下,您可以将目标转换为潜在客户。

对于许多SugarCRM客户而言,将目标转换为销售线索代表了营销和销售人员之间的交接。不符合您的资格标准的目标不会转换为潜在客户,并且可以回收到后续的广告系列中或删除。本质上,此类目标留在市场营销中。为简单起见,将目标分组到活动中的目标列表中。实际上,目标的整个概念仅在SugarCRM营销活动的背景下出现。您可以从购买的电子邮件列表或公司参加的贸易展览中获取目标。

潜在客户

潜在客户代表与您的资格和销售努力相关的个人。潜在客户通常来自合格的目标,或者可以直接输入到SugarCRM中。随着时间的流逝,给定的个人可能由不同的潜在客户代表,每个此类潜在客户构成了不同的资格和销售流程。

您选择使用目标还是潜在顾客作为销售的起点,很大程度上取决于销售和营销的复杂性。具有明确营销功能的企业通常遵循从目标到潜在客户的路径,而其他企业则以潜在客户为起点。

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与目标相比,潜在客户具有持久性,与目标不同,潜在客户可以并且经常具有活动范围以外的历史记录。像目标一样,潜在客户也可以转化为更实质性和持久性的东西-在这种情况下是一种联系方式。因此,潜在客户通常代表营销和销售之间的中间点。

潜在客户是指需要进一步资格认证的人,然后才能在销售周期中投入大量时间和精力。一旦潜在客户被认为足够重要,就可以转换潜在客户。在资格认证过程中,有关线索的信息足够多,不仅可以创建反映个人信息的联系记录,还可以创建个人工作的公司(客户)。更进一步,资格认证过程应产生对销售最终价值的估计。

联系人

联系人是您已经或将要与之开展业务的个人的非易失性长期代表。与销售线索不同,给定的个人应反映在单个联系人记录中,SugarCRM会执行检查以通知您违反此规则的情况。

目标、潜在客户和联系人的性质决定着您可以对每个动作采取的措施。例如,线索可以与帐户绑定,尽管您可以在线索中键入自由格式的帐户名。

为什么要为一个不合格的潜在客户创建记录呢?另一方面,如果指定了联系人,则直接将其链接到一个客户。Outlook插件中仅联系人被同步。联系人可以与Case,Bug和Projects相关联-提供持久,有意义的上下文,适用于您不会与潜在客户(当然也不是目标)找到的联系人。最后,需要特别注意的是,SugarCRM的灵活性使您可以完全跳过目标和线索,直接与联系人联系。

总结

以下是企业如何使用目标,潜在客户和联系人的示例:

  1. 营销组购买电子邮件地址列表,然后使用“导入目标”功能将其导入SugarCRM。在导入期间,将目标添加到目标列表(或创建一个新的目标列表来保存这些目标)。
  2. 市场营销部门创建一个活动,并使用该“目标列表”向这些目标发送消息。
  3. 一些目标响应广告系列,并使用“目标”模块中的“转换目标”按钮转换为潜在客户。
  4. 潜在客户资格销售代表与目标客户联系,并确定目标客户对购买产品感兴趣,有购买时间表并有预算这样做。潜在客户将转换为机会,客户和联系人记录。
  5. 机会将移交给销售代表,该代表将努力完成成功的销售。

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