Odoo ERP 用户指南——通过电子邮件发送报价【销售和发票】

报价是发送给客户的文件,用于提供特定商品或服务的估计价格。客户可以接受报价,在这种情况下,卖方必须签发销售订单或拒绝销售订单。

在传统的业务流程中,人们使用快递发送报价,这不是有效的方式,因为它延迟了谈判和报价确认过程,Odoo允许您通过电子邮件发送报价并通过电子邮件实时讨论报价。

商业案例

让我们通过电子邮件发送您的第一个报价,以便客户可以查看并开始就报价进行协商。

配置

在线使用Odoo时不需要任何配置。电子邮件功能已在Odoo在线平台上配置和开箱即用。

如果您不使用Odoo在线平台,则需要配置外部电子邮件服务器,确切地说,您需要配置传入和传出邮件服务器。

具体配置步骤,参见文章:解决Odoo系统新用户无法使用邮件的问题

提示:如果您只配置外发电子邮件服务器,您将能够发送报价,但不会通过电子邮件收到潜在客户的任何反馈

客户电子邮件地址

创建新客户时,请确保在“ 电子邮件”字段中输入了正确的电子邮件地址。

通过邮件发送

假设报价准备好并准备与潜在客户共享,点击 以邮件发送 按钮通过电子邮件发送报价,将根据预定义的模板准备自动电子邮件,该模板准备包含电子邮件内容和附件的精美电子邮件,查看电子邮件内容,您也可以根据需要添加内容,然后单击“ 发送”按钮发送

电子邮件发送报价
电子邮件发送报价
附加中的报价单
附加中的报价单

输入电邮地址

如果您在创建客户时尚未输入电子邮件,则可能会要求您在发送电子邮件之前输入电子邮件地址。

输入有效的电子邮件地址,您就可以通过电子邮件发送报价了。

最后

所有与该报价单的通信都可以通过聊天进行跟踪,发送给客户或从客户收到的消息可在报价单下方获得。当报价转换为销售订单时,所有通信历史记录都将保留并可用。

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