Odoo ERP 用户指南——从电子邮件生成潜在客户/机会【客户关系管理】

每个销售团队都能够通过传入的电子邮件创建潜在客户/机会。您可以在收到电子邮件时定义电子邮件别名,从而在该销售团队中创建潜在客户/商机。

销售团队

默认情况下,发送到1434046484@qq.com的任何电子邮件都将在默认销售团队中创建商机。

备注:EMail别名,后缀@qq.com是在配置中“接收邮件服务器”处设置!

外部邮件服务器配置
外部邮件服务器配置

配置电子邮件别名

每个销售渠道都可以拥有自己的电子邮件别名,以生成自动分配给该销售团队的潜在客户/机会。如果您管理具有特定业务流程的多个销售团队,这将非常有用。

您可以在配置/销售团队找到相关的配置。(如上图)

举个例子:

上图在华中团队设置的邮件别名是:1434046484,后缀@qq.com是自动生成的,因为给该团队设置了此邮箱,潜在客户在给该邮箱发送咨询信息时,将会自动在该团队下创建一条“线索”。

第一步:潜在客户向华中团队邮箱 1434046484@qq.com 发送邮件,咨询SAP报价

第二步:团队邮箱收到客户发送过来的邮件咨询,并且自动创建一条“线索”。“销售”——“团队漏斗”

团队线索生成
团队线索生成
odoo自动将客户咨询邮件创建成线索
odoo自动将客户咨询邮件创建成线索
自动创建的线索
自动创建的线索

如果您已经配置好发件服务器,您还可以在Odoo上直接和客户进行邮件沟通。

与客户进行邮件往来
与客户进行邮件往来

如果咨询的这个“徐慧”客户意向度比较高,我们还可以把她转换成商机

线索转化商机
线索转化商机

备注:我们发现咨询SAP潜在客户“徐慧”两次咨询我们,在线索列表出现两次,当我们从线索转成商机,系统会自动将重复商机合并!

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