SuiteCRM用户指南——核心模块【调查问卷】

目录

  • 概观
  • 创建调查问卷
    • 添加问题
    • 更多选项
  • 查看调查问卷
  • 编辑调查问卷
  • 调查问卷回应
  • 调查问卷报告
  • 调查问卷活动

概观

调查问卷模块允许您创建各种问题类型选择一个基于网络的调查。收到的回复存储在SuiteCRM中,可以在每个受访者的基础上查看,也可以在适当的情况下使用图表作为详细的摘要报告。

调查问卷可以发送的部分活动。

创建调查问卷

要创建新调查问卷,请从侧栏或“ 调查问卷模块的下拉菜单中选择“ 创建调查问卷

名称:输入要向用户显示的调查问卷的标题。

状态:

  • 草案:准备中的调查问卷,尚未准备好发布和寻求答复。
  • 公开:准备好后,将调查状态设置为“ 公共”将生成调查的URL链接。可以查看和完成调查,并记录提交的任何回复。请注意,一旦收到回复,就无法编辑调查问题。
  • 已结束封闭式调查不接受任何进一步的回复。导航到调查链接的用户将看到一条消息,通知他们调查现已关闭。

说明:请注意,此描述仅供内部使用 – 作为调查的一部分,它不会显示给用户。

添加问题

单击“ 新问题”以向调查添加问题。

输入问题文本,然后从下拉列表中选择问题类型。

可用的问题类型如下:

文本标准文本输入
文本框更大的文本输入区域
复选框在问题旁边显示一个复选框。
无线电使用单选按钮指定可供选择的答案选项。只能选择一个答案。
落下在下拉列表中指定可供选择的答案选项。只能选择一个答案。
多选与下拉列表类似,但可以选择一个或多个答案。
矩阵对于指定的每个选项,用户将能够回答“满意”“既不满意也不满意”“不满意”。这些回复也可以定制 – 见下文。
约会时间将显示日期/时间选择器,供用户选择日期。
日期将显示日期/时间选择器,供用户选择日期和时间。
规模将显示1-10比例。用户可以在比例尺上选择一个号码来回答问题。
评分将显示五星评级小部件。用户可以选择0到5星来回答问题。

单选按钮问题示例

点击添加选项到答案选项添加到该问题。

单击x删除不需要的选项

DropdownMultiselectMatrix类型问题的选项以相同的方式添加。

单击NEW QUESTION以相同方式添加更多问题。

删除和重新排序问题

更多选项

提交:如果需要,请在此处编辑调查的“提交”按钮的文本。

通过在此处编辑默认矩阵响应文本来自定义Matrix类型问题的响应:

单击“ 保存”以保存调查。

将显示草稿调查的详细信息视图。此概述显示调查中包含的所有调查问题和问题类型。

请注意,URL字段为空白 – 一旦调查状态设置为“ 公共”,此字段将显示调查的CRM生成的URL链接。

查看调查

完成后,您可以查看调查,因为它将显示给参与者。从“ 操作”菜单中选择“ 编辑 ” ,然后将调查状态设置为“ 公共”

单击“ 保存”

将显示调查的详细信息视图,现在显示调查的URL。

单击URL以在浏览器中查看调查问卷。

作为示例,以下屏幕截图显示了演示调查问卷:

单击“ 提交”可以提交响应

用户将被重定向到感谢页面,并将记录响应。可以在“ 调查回复”子面板或“ 调查报告”中查看回复。

收到回复后,无法编辑调查问题。

调查显示上面的标志是当前标识为您设置SuiteCRM例如,它可以在设置系统设置上的管理面板

编辑调查

在“ 列表”视图中,单击调查名称旁边的铅笔图标以在“ 编辑”模式下打开调查。

详细视图中,从动作菜单中选择编辑

问题只能在草案调查或尚未收到回复的公共调查中进行编辑。

调查回应

调查回复子面板显示从每个受访者收到的个人回复。子面板可在详细信息视图中找到。调查的答复子面板,也可以从一个广告活动状态页面访问活动。

单击受访者的姓名以查看他们的回复。

调查报告

调查回复也可以被视为调查报告,显示所有回答的摘要。在适当的地方使用图表来显示数据。

无法从调查报告中查看个人回复。如果您希望查看特定受访者的答案,可以从调查的调查回复子面板中查看这些答案,如上所示。

从“ 操作”菜单中选择“ 查看调查报告”

调查报告将打开,显示每个问题的所有回复的摘要。

例如,上述演示调查的调查报告可能包含问题2的以下摘要:

调查活动

以下部分仅提供有关调查特定广告系列设置的详细信息,有关设置广告系列的详细说明,请参阅广告系列文档。

调查可以作为活动的一部分发送出去,该活动将跟踪和记录从每个收件人收到的调查回复。

在“ 广告系列”模块中,从侧栏中选择“ 创建广告系列 ”。选择“ 调查”以启动“调查活动向导”。

广告系列标题

该调查将附加到“广告系列标题”标签上的广告系列中。

单击“ 选择”以从弹出窗口中选择调查。

调查电子邮件模板

为调查创建或编辑现有模板。调查变量可从下拉列表中获得。

您需要包含Surveys URL变量$surveys_survey_url_display在你的模板中。这将包括调查的唯一链接,以便跟踪个人回复。

单击“ 保存”以保留模板设置。

活动状态

在“ 广告系列状态”页面上,可以展开“ 调查回复”子面板,以查看各个受访者的调查回复。单击受访者的姓名以查看回复。

备注:截图均来源英文版本的suiteCRM系统,如果想查看中文版本,请申请 Suite CRM Demo 测试账号和密码。获取方式:在评论区留言 或 加底部微信 或 加QQ:1434046484

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