SuiteCRM WordPress客户门户解决方案

为您的SuiteCRM终端客户采用现成的客户门户解决方案,该客户门户基于WordPress定制,使他们能够安全访问您的 SuiteCRM 以满足他们的自助服务需求。与我们的门户专家一起探索功能并进行个性化演示!

  • 安全访问 CRM 数据
  • 支持所有默认和自定义模块
  • 强大的工单管理
  • 高级知识库选项
  • 基于角色的可访问性
  • 无限客户访问
  • 灵活 可根据您的业务需求进行扩展
  • 高级字段级配置

一、适用于 WordPress 的 SuiteCRM 客户门户

SuiteCRM WordPress 客户门户为您的终端客户、合作伙伴或供应商提供统一的界面。您可以部署此功能丰富的 SuiteCRM WordPress 客户门户解决方案,以提高业务范围和盈利能力。

二、为什么选择 SuiteCRM WordPress 客户门户?

  • 为您的客户、合作伙伴、供应商提供有组织的沟通渠道
  • 为您的业务利益相关者提供自助服务界面
  • 利用空间进行私人报价和个性化或批量促销
  • 尽量减少解决客户关键问题的延迟
  • 提供实时信息更新以更好地与客户互动
  • 能够根据业务需求自定义外观和功能

三、终端客户的前台功能

1)单一安全登录

SuiteCRM单一安全登录
SuiteCRM单一安全登录
  • 您可以为客户提供安全可靠的门户登录。它具有默认 WordPress 用户帐户和您的 SuiteCRM WordPress 客户门户的单点登录。
  • 新用户可以直接从门户注册。将验证凭据以检查之前是否有任何客户使用相同的用户名和电子邮件地址注册。如果系统中不存在这样的用户,则会在 WordPress 和 SuiteCRM 联系人模块中创建一个新用户。
  • 从 SuiteCRM WordPress 客户门户网站注册后,最终用户可以直接登录该门户网站,也可以访问他的 WordPress 帐户,而无需再次登录。

2)支持所有默认模块

WordPress支持所有SuiteCRM默认模块
WordPress支持所有SuiteCRM默认模块
  • 可以为门户启用与 CRM 中的联系人有关系的 CRM 默认模块。该门户还将支持模块和联系人之间的自定义关系。

支持任何自定义模块

  • 可以在门户中启用与联系人模块有关系的 CRM 中的自定义模块。它还将支持在 CRM 中建立的自定义关系。

访问知识库

  • 知识库显示您的客户可用的所有文章。他们将能够根据类别访问知识库文章或进行搜索。
  • 无需登录即可访问知识库。

3)客户反馈转移

SuiteCRM客户反馈转移
SuiteCRM客户反馈转移
  • 借助 SuiteCRM WordPress 客户门户中的客户反馈转移功能,您的终端客户将能够通过键入他们的查询来为自己服务。
  • 一旦您从后端启用此功能,您的客户将能够首先搜索查询,而不是将客户反馈添加到系统中。
  • 客户反馈转移功能将减轻您的支持团队的负担。此外,它还可以让您更清楚地了解他们的工作效率,因为您无需解决与重复性问题相关的任务。

4)生成提案

SuiteCRM生成提案
SuiteCRM生成提案
  • 门户用户可以在门户中创建提案。他们可以从目录中选择产品,设置数量并将建议发送给管理员。
  • 门户还使客户能够搜索产品。他们可以请求目录中未列出的产品。
  • 在管理员不接受提案之前,其状态将显示为待处理。当管理员看到提案时,他们可以拒绝它或将其转换为报价。

5)有吸引力的仪表板

SuiteCRM有吸引力的仪表板
SuiteCRM有吸引力的仪表板
  • 可以从 SuiteCRM 后端设置不同用户组对不同模块的可访问性。客户可以在仪表板上设置有关他们想要的模块的首选项。
  • 客户可以查看客户反馈和报价模块的图表以了解他们的状态。
  • 客户还可以从 SuiteCRM WordPress 客户门户进行全局搜索,或者可以从下拉列表中选择模块以从任何特定模块进行搜索。

6)产品目录

SuiteCRM产品目录
SuiteCRM产品目录
  • 管理员可以从 CRM 中选择产品并使它们在门户中可见。
  • 这些产品及其详细信息将对前端的产品用户可见。

7)通知功能

SuiteCRM通知提醒
SuiteCRM通知提醒
  • 客户可以在通知的帮助下获得有关执行的最新操作的更新。
  • 如果创建新记录、更改状态或管理员添加任何评论/附件,客户将收到通知。
  • 客户可以从WordPress设置通知首选项。
  • 客户可以根据通知类型过滤通知列表,选择特定模块或选择任何特定持续时间。

8)多站点和多域名支持

Suite CRM多站点和多域名支持
Suite CRM多站点和多域名支持

通过多站点支持,您可以为 WordPress 多站点的终端用户提供对门户的访问。因此,多站点安装的所有域的终端用户都可以访问该门户。

9)多语言支持

SuiteCRM多语言支持
SuiteCRM多语言支持
  • 拥有全球客户群已不再是新鲜事。以客户熟悉的语言为客户提供服务可以提高客户满意度。
  • 在我们的最新更新中,我们在 SuiteCRM WordPress 客户门户中添加了多语言支持,以帮助您更好地为客户服务。
  • 您可以选择语言并从后端添加特定语言的消息,这些消息将反映在门户上,从而为您的客户提供更好的体验。

四、SuiteCRM 和 WordPress 后台的功能

1)SuiteCRM对终端客户WordPress门户开放模块的权限设定

门户开放模块的权限设定
门户开放模块的权限设定
  • SuiteCRM WordPress 客户门户提供了一项功能来管理门户用户的 SuiteCRM 模块可访问性。您可以将特定模块的访问权限限制为一组特定的客户。因此,提供给最终用户的访问权限可以基于“需要访问”。
  • 为了管理门户用户的访问控制,我们还开发了将门户用户分配到用户组的功能。因此,提供权限的活动和活动的整体管理对管理员来说并不是非常繁琐。

2)批量生成WordPress账户

批量生成WordPress账户
批量生成WordPress账户
  • 当您使用 SuiteCRM WordPress 客户门户插件设置和托管您的门户时,您将拥有大量需要登录凭据的最终用户。 您创建了这些用户,并且它们已经存在于您的 CRM 中。管理员需要做的就是在 CRM 中生成大量凭据,提取这些记录并将它们导出到 CSV 文件中。
  • SuiteCRM WordPress 客户门户为您提供了通过将 CSV 文件导入您的 WordPress 帐户来将这些联系人转换为门户用户的功能。稍后,您只需选择通过电子邮件向这些用户发送他们的门户凭据。

3)WordPress后台设置

WordPress后台设置
WordPress后台设置
  • 您可以为门户命名、上传徽标、设置要在页面上显示的记录数等。您还可以配置显示选项,例如主题颜色和日历模块颜色。
  • 选择具有自定义设计的独立页面模板或根据您的 WordPress 主题设置全宽页面模板。
  • 此外,客户还可以使用 SuiteCRM WordPress 客户门户添加他们的个人资料图片。这些只是没有任何开发人员级别定制的功能。

4)发票附件

从门户生成支付凭证

从门户生成支付凭证
从门户生成支付凭证

门户发票附加组件可帮助客户通过发票模块直接从门户在线支付待处理发票。它将支持 WooCommerce 中可用的所有支付选项。

查看付款交易记录

查看付款交易记录
查看付款交易记录

它将提供管理功能以从他们的 CRM 本身查看支付交易详细信息。管理员将能够查看付款方式、交易详情、交易日期、交易状态等详细信息。

为什么选择 SuiteCRM WordPress 客户门户网站?

  • 扩展您的 CRM 优势:
    与其他客户门户选项不同,适用于 WordPress 的 SuiteCRM 客户门户旨在扩展您的 CRM 的功能。它与 SuiteCRM 集成,并使用 WordPress 进行客户管理。
  • 可定制:任何时候!
    由于它与 SuiteCRM 集成,您可以根据需要自定义功能。或者,如果您希望升级门户的前端,您可以使用 WordPress 管理员进行升级。因此,您可以根据行业或您可能拥有的任何独特要求进行定制。
  • 数据安全:优先考虑的问题
    数据安全对任何企业都极为重要。特别是,在处理您的 CRM 数据时,我们正在谈论您的业务关键信息。SuiteCRM WordPress 客户门户与其他插件不同。它不会将任何数据存储或提取到我们的数据库中。它只是将您的 SuiteCRM 与 WordPress 连接起来。数据在您的服务器上是安全的,WordPress 为具有安全访问权限的终端用户提供界面。
  • 无隐藏费用和准时支持
    首次购买后,我们的门户网站上没有隐藏费用。如果您遇到问题或想要添加自定义,我们还会及时提供支持。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注