Odoo ERP如何创建报价模板?

Odoo ERP 咨询购买,全功能

Odoo ERP可满足贵公司的应用需求,例如,企业基本的进销存、采购、销售、MRP生产制造、品保质量保障、企业招聘、员工合同、休假、午餐管理、内部论坛、车队管理、内部聊天IM沟通、客诉追溯管理、CRM客户关系管理、VOIP、E-Shop电子商务、网店、企业官方网站,财务会计、银行对账、资产管理、HR工资管理、预算管理、WMS仓库库存管理、POS街边小摊、社区商店、项目管理、条码、PLM等等等。

如果您经常销售相同的产品或服务,则可以通过Odoo ERP创建自定义报价模板来节省大量时间。通过使用Odoo ERP的报价模板,您可以立即发送完整的报价。

设置

要使此功能起作用,请转至销售‣配置‣设置并激活报价模板

创建您的第一个模板

您可以在销售‣配置下找到模板菜单。

然后,您可以创建或编辑现有的。一旦命名,您将能够选择产品及其数量以及报价的到期时间。

在每个模板上,如果在“ 销售”设置中激活了该选项,您还可以指定折扣。基本价格在产品配置中设置,可以由客户价格表进行更改。

报价单模板修改

创建好的报价单模板如果想要修改,需要到配置选项下面的“报价单模板”处修改。

使用报价模板

创建报价单时,您可以选择模板。

该模板中的每个产品都会添加到您的报价中。

备注:您可以在“ 销售”设置中选择默认建议的模板 。

确认报价

模板还可以简化具有数字签名或在线支付的客户的确认过程。您可以在模板中选择它。

每个报价现在都会添加此设置。

当然,您仍然可以更改它并使其针对每个报价。

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