VtigerCRM实现客户保护功能(禁止创建相同客户信息)

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企业在进行客户管理的时候,经常需要多个业务员对客户进行维护和添加,因为不同业务员客户来源的渠道不同,时常会出现客户重复录入的情况。这时就会出现同公司不同业务员跟踪同一客户的情况。为了有效防止这种情况的发生,在VtigerCRM中有功能可以禁止重复客户录入系统的情况。

几天给大家简单介绍这项功能:

通过实时检查Vtiger数据库的信息,防止任何潜在的重复记录。兼容所有标准和定制模块以及自定义字段。

您需要做的就是在“设置”窗格中设置重复的检查规则,每次生成潜在的重复项时,用户都会看到警告标志。

VtigerCRM客户保护功能
VtigerCRM客户保护功能

重复预防功能

  • “编辑视图”和“快速创建”中的实时检查
  • 用户需要确认他们是否选择创建重复记录
  • 管理员可以阻止用户创建重复记录或显示警告
  • 详细视图快速编辑检查
  • 弹出窗口中显示的重复项,其中包含指向现有记录的快速链接。
  • 链接到可能的重复项将在新选项卡中打开。无需丢失已完成的字段。

注意:目前该模块仅支持以下字段类型:文本,电子邮件,电话,地址等。不支持复选框,选项列表,多选项列表字段类型。

这个怎么运作

安装模块后,转到“设置”并在“其他设置”选项卡下选择“VGS复制预防器”,然后按照说明操作

  1. 选择您要为其创建双重性检查的模块,
  2. 选择一个或多个字段
  3. 完成!你准备好了

例子:我们以添加潜在客户,用客户名称和手机号判别是否为同一客户,如果是则禁止添加。

1、先设置规则,添加潜在客户如果“移动电话”和“公司名称”任意一个和数据库中潜在客户数据有重复,则不能添加

添加VtigerCRM规则
添加VtigerCRM规则

2、我们事先在VtigerCRM客户管理软件中已经有一个客户:王先生,公司叫“上海实业有限公司”,手机号是“18888888888”。

VtigerCRM客户数据
VtigerCRM客户数据

3、我们尝试再去新增一个潜在客户,客户名字也叫“上海实业有限公司”,联系方式“18888888888”,提示警告如下:

VtigerCRM客户管理系统自动找出相同字段的用户信息,并显示在输入框上方,同时我们还可以点击查看重复用户的详细信息。

客户重复数据提醒
客户重复数据提醒

备注:客户保护功能为二次开发模块,如需购买请联系我们,QQ:1434046484

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