VtigerCRM 7 安装教程 | 新手小白简易安装教程

VtigerCRM 7 安装教程:如果发现在你所搭建的web环境中无法正常安装VtigerCRM,你可以试着从其他web环境安装好Vtiger,然后迁移过来。

VtigerCRM搬家(迁移)应该如何操作?

VtigerCRM 的安装其实算是比较简单的,但初入门者往往是在环境配置上要走一些弯路。

安装环境准备

VtigerCRM 7 是基于 PHP 和 MySQL 数据库构建的 WEB 应用,Vtiger CRM 7 安装前需要做如下准备工作。

操作系统:

  • Linux 操作系统 LAMP/LNMP 环境(推荐):PHP 5.3-5.7,7.0,建议 PHP5.5,Vtiger CRM可能对于PHP7 支持不太好,建议不要追新,本人使用PHP7.3开始安装即报错 。MySQL 5.1+ ;Apache 2.1+
  • Windows 环境:WAMP、XAMPP 或者 PHP Study等集成环境,建议 php 版本选 php5.5 左右的版本,内存 4G 以上

备注1:本人尝试php7.0的版本的安装,但是最终安装界面空白,无法正常安装,也试过php7.2也是报错无法安装。最终只能使用php5.6正确安装!

下载VtigerCRM程序源代码

从官方渠道下载最新版本安装程序:

  1. VtigerCRM官方最新开发版:http://code.vtiger.com/vtiger/vtigercrm/repository/archive.zip?ref=master
  2. VtigerCRM官方稳定发布版:https://www.vtiger.com/open-source-crm/download-open-source/

VtigerCRM安装

打开浏览器输入http://<your website>/index.php

第一步:

VtigerCRM安装界面中间提示选择语言,官方版直接为英文,不能选择语言。

 Vtiger CRM 安装
Vtiger CRM 安装

第二步:

授权协议,点击“同意”按钮继续VtigerCRM安装。

  Vtiger CRM 安装 -同意服务协议
Vtiger CRM 安装 -同意服务协议

第三步:

检测VtigerCRM安装环境,上半部分为必备,下半部分为推荐配置。具体设置请务必参考本指南前节介绍。

如果上半部分有标红字的项需要自行去服务器上安装VtigerCRM对应的 php 扩展,重启 web 服务。安装后在此页面上点击“重新检测”按钮重新检测环境。

如果下半部分有标红字的项可以忽略,如果需要修改请进入服务器的 php.ini 参数设置中修改。

都通过后可以点击“下一步”按钮继续VtigerCRM安装。

   Vtiger CRM 安装 -检测安装环境
Vtiger CRM 安装 -检测安装环境

如果检测的php设置参数与推荐配置不相符,会弹出一个提示,点击“确定”按钮继续安装VtigerCRM。

安装环境提示
安装环境提示

第四步:填写VtigerCRM系统配置参数

左侧为数据库配置参数,请输入数据库相关参数。

  • 数据库连接地址:数据库在本机请输入localhost,在云端请输入云端地址
  • 用户名:数据库连接用户名
  • 密码:数据库连接密码
  • 数据库名称:vtiger crm 使用的数据库名称,自己取一个名字

如果VtigerCRM数据库已经创建,只需要填写上面的配置信息。如果数据库尚未创建,需要勾选“由系统自动创建新数据库”复选框,输入数据库的 root 管理用户名和密码,系统将自动创建数据库。

 Vtiger CRM 安装 - 系统配置参数
Vtiger CRM 安装 – 系统配置参数

点击“下一步”按钮确认VtigerCRM配置设定是否正确。

  Vtiger CRM 安装 - 确认系统配置参数
Vtiger CRM 安装 – 确认系统配置参数

如果VtigerCRM配置正确,点击“下一步”按钮继续,否则可以返回修改。

备注2:数据库配置这一步往往出现错误,错误类型1:说数据库不是utf-8;错误2:数据库无法自动创建,显示root账户也没有权限创建新的数据库。

数据库配置报错可以参考文章:VtigerCRM报错:Database charset or collation not compatible with UTF8

第五步:

选择 CRM所应用的行业,此信息会返回给VtigerCRM官方统计之用。

   Vtiger CRM 安装 - 选择行业
Vtiger CRM 安装 – 选择行业

点击“下一步”正式开始安装VtigerCRM。

第六步:

如果前面配置都正常,这里就正式开始安装VtigerCRM。

系统将在你的数据库中创建 500 多个表和相关数据。这里根据你的服务器配置和网络情况不同将会等待数分钟,请不要关闭此页面。安装完成后将自动转入下一步。

Vtiger CRM 安装 - 正在安装
Vtiger CRM 安装 – 正在安装

第 七 步:

配置启用哪些VtigerCRM模块。

这里可以选择 Vtiger 用于管理哪些业务,即选择你要安装哪些VtigerCRM模块。

VtigerCRM系统提供了一个基本类型和 5 个可选类型:

  • 联系人管理:统一管理和存储联系人、文档、电子邮件、日历等基础数据,这些模块为必装模块。
  • 销售自动化:从网站获取或者导入潜在客户,通过工作流转化为潜在的销售机会,同时提供个人和团队销售渠道跟进服务。
  • 市场营销:向联系人、潜在客户和客户发送推销电子邮件并评估效果。
  • 支持:通过服务单跟进客户请求,客户通过客户门户(客户门户模块需要另外单独安装)获取自助服务.
  • 账单和库存管理:构建产品和服务数据库,维护库存、价格表,报价单、销售订单和账单等。
  • 项目管理:管理与客户相关的项目,可给CRM用户分配工作任务。
VtigerCRM安装模块选择
VtigerCRM安装模块选择
VtigerCRM安装模块选择
VtigerCRM安装模块选择

建议 VtigerCRM 初入门者可以全选,安装后可以通过【CRM设置 – 模块管理】管理安装的模块。

第八步:

管理员安装完成VtigerCRM后将弹出此对话框,用于配置

  • 基础货币:设置你所在公司使用的基准货币,决定了多币种的汇率,请务必认真设置。
  • 管理员使用的语言:只是管理员自己的偏好,不影响其它人。
  • 时区:选择你所在的时区
  • 日期格式:看你自己喜欢

至此,Vtiger CRM 7 安装完毕,恭喜你!

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附加:FAQ

Q:如何安装VtigerCRM简体中文语言包?

A:

  • 安装方式一:通过官方扩展应用市场安装。(适用于Vtiger 6.1 及以上版本,Vtiger 7 语言包暂未进入官方应用市场)在 Vtiger CRM 右上角点齿轮图标进入后台设置界面,左侧菜单栏点击 Extension Store 进入官方扩展应用市场。点击应用市场右上角的 Login to Marketplace 登录或者注册应用市场。搜索 Chinese 找到简体中文语言包进行安装。
  • 安装方式二:导入 ZIP 语言包安装。(适用于 Vtiger 6 及以前版本)在 Vtiger CRM 爱好者 QQ 群中下载最新语言包,通过后台 Setting – Studio – Module Manager 界面左下角 Install from Zip 来导入模块、插件或者语言包。
  • 安装方式三:导入 ZIP 语言包安装。(适用于 Vtiger 7 及以上版本),通过主菜单【Setting – CRM Setting – Module Management – Modules 】进入模块管理界面,点击右上角 “Import Module from Zip”按钮,进入导入模块管理界面,选择语言包进行导入。

语言包中已包括安装界面和客户门户汉化文件。

Q:安装VtigerCRM中文语言包后如何切换为中文语言?

A:

  1. 右上角点击你的登录用户名
  2. 点击 My Preferences
  3. 点击 Edit ,或者在更多信息区域点击 Language 后面的空白
  4. 点击 Language 后面的下拉框,Vt 6.x 选择“简体中文”;Vt7.x选择“Chinese(简体中文)”
  5. 点击 Save 保存,或者点击任意空白的地方自动保存

Q:安装VtigerCRM时满屏 Notice 错误怎么解决?

A: vtiger CRM 比较老,有些函数方法写法都是老版 php 的,如果使用较新的 php 版本,就会提示各种 Notice 和 PHP Deprecated 等这种错误。

PHP.ini 配置文件中 error_reporting 改为:

error_reporting=E_ALL & E_NOTICE

Q:Vtiger CRM 如何开启 SSL 支持?

A:

  • 首先 Apache / Nginx 中必须开启强制 Https;
  • 其次 SSL 证书配置正确;
  • 安装根目录下 config.inc.php 文件中以下参数更改为:
// ssl default value = false
$dbconfigoption['ssl'] = true;

$site_URL = 'https://crm.youcompany.com/';

Q:安装VtigerCRM不成功如何重装?

A: vtiger 安装时,数据库导入是远程连接官方服务器下载导进本地数据库的,所以连接时间很长。如果超时时间设置有误,会造成不完整安装。即使安装不正常,刷新访问路径,也会弹出登录窗口,给人错觉是安装完了,实际上登不上。

将根目录下 config.inc.php 文件内容清空保存,或者用官方文件中的同名文件覆盖一下,安装又可以重新来过了。

Q:如何升级VtigerCRM

A:官方提供 Vtiger 7.01 to 7.10 的升级包,推荐以下升级路径:

  1. 从 7.0.x 升级到 7.1.0(使用此升级包直接升级),点击这里下载 Vtiger 7.0x to 7.10 升级包
  2. 从 6.x 升级到 7.0.0,然后再升级到 7.1.0,点这里下载 Vtiger 6.5 to 7.0 升级包

注意事项:请一定要备份现有的程序 – 数据库。

升级VtigerCRM步骤:

  • 解压下载的 vtigercrm-70x-710-patch.zip 升级包;
  • 将解压得到的 migrate 文件夹和 vtiger 7.zip 压缩包全部拷贝到 Vtiger 的安装根目录下;
  • 通过浏览器打开升级向导:HTTP://crm地址/migrate;
  • 输入管理员用户密码,按照所提供的向导中的说明升级。
  • 重新导入新版语言包

注意:在* nix 中应启用文件夹写入权限以便 apache 进程所有者的平滑升级。

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