Odoo ERP 用户指南——客户在线签单付款【报价模板】

发送在线报价可以加快谈判过程,客户可以在线协商和批准报价,这可以提高您的销售流程并最大限度地缩短销售周期。

商业案例

销售支持包的服务公司是以固定价格提供的服务。一旦客户接受该提议,客户就可以开始发送支持请求。公司希望从客户那里获得在线签名,客户可以根据付款条款付款。

配置

假设您已安装 销售 应用程序,请配置报价模板。

在线签名

在创建报价单的时候,如果希望客户通过在线签单的方式成交,我们需要在“其他信息”栏勾选“在线签名”。

客户合同在线签名
客户合同在线签名

注意:无论引用什么报价模板,都可以在每份报价单设置是否在线签单方式!

接受报价

一旦符合他/她的需要,客户可以在线查看报价,而不是他/她可以通过点击接受订单 并在线签署报价来接受报价。

在线签名并付款
在线签名并付款
报价单签名
报价单签名

客户接受并签署的报价将被确认并转换为后端的销售订单。它将自动触发后端的下一个业务流程,例如创建交货订单,制造订单或根据您的配置在项目管理中创建任务或项目。

注意: 客户可以接受并签署尚未过期的在线报价。到期日期将根据报价模板在报价过期后字段中定义的天数进行计算。但是,在通过电子邮件发送报价之前,可以手动在报价单上设置特定的到期日期

拒绝该份报价

一旦客户在线拒绝报价,报价将在后端设置为已取消状态,但是当您处于协商过程中时,可以将其重置为修改草稿并将其发回给客户。

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