Odoo ERP 用户指南——使用引用模板创建快速报价【报价模板】

如果您经常销售相同的产品或服务,则可以通过创建标准报价模板来节省大量时间。通过使用报价模板,您可以立即发送完整的报价。

配置

假设已安装 销售 应用程序。

报价模板

报价模板是一项很棒的功能,允许用户使用事先设置好的一组产品报价模板给客户进行报价。

报价单模板
报价单模板

创建报价模板

可以在“ 销售/配置/报价模板”下找到报价模板,创建或编辑现有模板。输入模板的相应名称,然后选择产品列表及其数量以及报价的到期时间。

创建好的2个报价单模板
创建好的2个报价单模板
编辑报价单模板
编辑报价单模板

注意: 如果在“销售”设置中激活了折扣选项,您还可以指定折扣。

创建报价

创建报价时,您必须选择一个模板,该模板中的产品将添加到您的报价中。

创建销售订单-选择报价单模板
创建销售订单-选择报价单模板

注意: 您可以在“销售”设置中选择默认建议的模板。

通过电子邮件发送报价

您必须通过电子邮件发送报价单,以便客户可以在线查看,接受或拒绝报价或在线支付报价。

客户查看的报价

作为推销员,您可以在看到客户查看报价后立即开始跟进报价。每次客户打开报价预览时,您都会在聊天中发出消息,报价模板的这些功能可以帮助销售人员了解客户对报价的兴趣。

报价单反馈
报价单反馈

注意: 如果您希望您的客户打开报价预览,请在通过邮件发送报价时删除附加的报价单(pdf文件)。

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