什么是 CRM 集成(CRM API)?

让所有应用程序协同工作以创建完整的客户视图是很好的一种方式。现在,您可以通过 CRM 集成使这一愿景成为现实。

CRM 集成将您的所有应用程序与您的 CRM连接起来。如果您需要一个特定的应用程序来组织您的数据,您可以将其添加到您的 CRM 的强大功能中。然后,您的企业可以提高效率、提高数据准确性、改善客户体验并增加销售额。

这篇文章将探讨 CRM 集成的重要性、如何为您的业务利用集成以及可用的广泛集成。

CRM 集成

一、什么是 CRM 集成?

CRM 集成是您的客户关系管理 (CRM) 软件与第三方应用程序之间的无缝连接。集成导致扩展软件功能的自动化操作,无需在系统之间来回切换。您的 CRM 不仅对于与客户沟通至关重要,而且还应该在公司内部建立一致性并简化沟通。

通过集成,您可以创建具有所需所有功能的单一事实来源。

二、CRM 集成的好处

将您的 CRM 与您的其他技术堆栈集成有几个好处。集成的 CRM 可以充当您所有业务和客户数据的中心枢纽,确保您的所有流程顺利运行。然后,您可以创建客户活动的 360 度视图。

1. 提高效率

通过将您的 CRM 与其他系统集成,您可以简化内部流程。例如,添加自动化软件可以减少在数据输入等手动任务上花费的精力。

2. 提高数据准确性

CRM 集成有助于确保数据准确且最新。如何?某些集成会自动在系统之间同步数据。您可以消除不匹配的联系记录或数据孤岛,以免某些团队蒙在鼓里。

例如,您可以将 SuiteCRM 的 CRM 与 Shopify 集成。这使您可以跟踪谁在您的网站上购买了什么以及购买了多少。

3. 更好的客户体验

将您的 CRM 与其他工具集成有助于为客户提供更加个性化和及时的体验。

如果您的 CRM 与您的堆栈集成,您将始终拥有完整和最新的客户交互视图,从而允许您相应地个性化通信。

4.增加销售额

通过适当的 CRM 集成,销售机会将永远不会在系统之间的转换中丢失。您可以个性化营销工作,而不必担心信息不准确。所有这些都增加了销售额和收入。

5. 加强协作

CRM 集成允许您组织中的不同团队和部门访问和共享客户数据,从而改善团队沟通和协作。

6.更好的数据分析

集成的 CRM 系统提供有关客户行为的宝贵见解和分析。通过将来自所有业务系统的有用信息汇总到 CRM 中,您可以创建功能强大的报告,从而改进销售和营销策略并改善客户体验。

三、如何添加 CRM 集成

因此,您想使用您的团队通常使用的所有应用程序创建一个 CRM。您可以通过多种方式实现 CRM 集成。请参阅下面的选项。

1. 使用内置的 CRM 集成。

如果您投资于一家供应商的产品和服务,您的 CRM 将默认集成。在这种情况下,您的系统将自动连接。您永远无需担心数据的准确性和透明度。

这是一个非常方便的解决方案。但是,您可能在您的企业中使用不止一种软件。大多数公司使用许多提供商来处理电子邮件、日历、团队通信等。

幸运的是,每个 CRM 都带有内置连接,只需单击一个按钮即可集成常用系统。您需要做的就是确定您使用的外部应用程序。

常见的内置集成包括:

  • Gmail和Outlook电子邮件。
  • 用于团队沟通的Slack。
  • 与Facebook、LinkedIn和Twitter 的社交媒体集成
  • Google和Outlook日历。

客户成功软件

如果您使用Zendesk或Service Hub等软件,将其与您的 CRM 集成将使所有相关团队都能看到有价值的服务数据。通过批准您的产品,您可以更有效地解决客户问题并促进未来的销售。

此外,您还可以确保始终满足客户服务需求。

在线聊天

与Intercom等实时聊天集成将轻松捕获 CRM 中的对话历史记录。您可以始终了解客户的需求和疑虑。另外,如果过去的挑战再次出现,您还会有一份记录,说明您是如何解决这些挑战的。

电子商务软件

对于为电子商务公司工作的销售代表,将您的在线购物车平台与 CRM 集成对于了解您的客户至关重要。

如果您的公司使用Shopify商店销售产品,将该平台与您的 CRM 集成可以自动同步产品、联系人和订单,以便您可以访问相关的购物者信息。

如果您的公司使用Stripe管理在线支付,将其与您的 CRM 集成可以让您自动添加接收报价的新联系人。这使客户更容易直接支付发票和采购订单,而无需来回。

Web 表单集成

您网站上的潜在客户生成表格和您的 CRM 应该会自动同步。将您的 CRM 与WordPress或Mailchimp等 Web 表单软件集成可捕获可行的潜在客户。

您还将确保您的联系人列表始终是最新的——无需手动上传。

视频软件

如果您的营销团队将视频作为其策略的一部分,那么将YouTube等视频平台与您的 CRM 集成可以提供有关潜在客户的宝贵见解。您将访问有关哪些视频和消息最成功的数据,从而在与潜在客户互动时发挥影响力。

2. 利用连接器集成。

连接器集成充当第三方触发器或中间人,以促进您的 CRM 与数以千计的其他应用程序之间的连接。使用连接器软件,您可以创建自定义集成以促进特定任务以创建自动化工作流。

我们最喜欢的连接器集成包括Zapier,它可以在您的 CRM 和 1,000 多个第三方应用程序之间自动传输信息。Make提供了另一个引人注目的选择。

借助 Make,您可以将 CRM 连接到 1,000 多个应用程序以创建工作流。这使您可以连接 CRM 并自动与所有系统交换数据——从会计和支付应用程序到项目管理平台。

3. 构建您自己的 API。

API(应用程序编程接口)是 CRM 和其他软件中的端点,用于定义应用程序交互方式的协议。API 允许不同的系统进行通信和交换数据,使您的 CRM 系统能够与其他应用程序共享数据。

上面提到的内置集成都是使用幕后 API 连接应用程序构建的。如果您有 IT 团队或开发经验,则可以直接在 CRM 和其他应用程序之间操作 API,以创建更多自定义集成。

如果您有特定需求或未包含在标准内置 CRM 集成选项中的自定义内部软件,API 集成会很有帮助。

4. 编写您自己的自定义代码。

软件开发人员可以编写自定义代码,使不同的系统相互通信。但是,此选项很快就会变得混乱。

虽然 API 旨在以标准化和可重复的方式工作,但自定义代码将需要不断更新以跟上更新和更改的步伐。出于这个原因,我们建议将您的 CRM 与内置选项或 API 集成,除非您有高度专业化和复杂的需求。

CRM 集成入门

随着业务的增长,CRM 与数量不断增加的业务工具的集成只会变得更加重要。因此,必须仔细考虑哪种集成方法最适合您的业务。需要考虑的因素包括您的预算、集成的复杂性和所需的定制级别。

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