Dynamics 365 Portal (门户)功能、优势有哪些?

你听说过 Portal (门户)吗?他们已经发展了很长时间。企业之所以选择它 Portal ,是因为它具有自助服务、数据安全等动态功能。但是寻找合适的工具具有挑战性。如果您也在寻找自动化客户服务和增强整体体验的解决方案,那么 Dynamics 365 门户非常适合您。在此博客中,我已经编写了您需要了解的有关 Dynamics 365 门户的所有详细信息。让我们从基础开始:

Dynamics 365 Portal 门户
Dynamics 365 Portal 门户

一、什么是 Dynamics 365 Portal 门户?

Portal 门户网站基本上是为您的客户、合作伙伴和员工提供量身定制的体验的网站。Dynamics 365 门户直接同步来自 CRM 的所有信息,因此您不必重新输入所有数据。借助 Dynamics 门户,您可以为您的客户实现轻松登录、自助服务、支付网关等。你可以:

  • 让客户通过自助服务部门帮助自己找到问题的解决方案
  • 实现业务合作伙伴之间的顺畅沟通和协作
  • 提高员工的工作效率等等。

二、Dynamics 365 门户的功能清单

1. 客户自助服务门户

即使您不坐在办公桌前,客户自助服务门户也可以帮助您指导客户。当他们无法联系到支持人员时,简化的知识库可帮助他们获得查询的答案。

客户自助服务门户通过提供相关解决方案来鼓励解决问题,而无需您的员工干预。该门户包括客户可以进行讨论的论坛,这有助于公司或组织获得重要的反馈。

2. 员工Portal门户

该门户是员工共享知识、文档、任务或互动的内部空间。他们甚至可以向其他员工、人力资源和经理提问,并轻松获得他们的答案。HR 工作也可以通过 Dynamics Portal 门户顺利进行。他们可以在一个地方管理员工、休假和其他与组织相关的信息。

经理可以利用员工Portal门户来执行他们的管理任务。他们可以跟踪团队成员的总结,例如休假、薪水、截止日期、证书等,并分析他们的表现。

3. 社区Portal门户

社区门户有助于组织和发送讨论、投票、博客、评级、评论等邀请。专家可以就某些查询提供建议,客户可以轻松地从他们那里获得帮助。它就像一个虚拟社区,用户可以在其中参与和推广组织,因为他们成为非官方的大使和影响者。

4. 合作伙伴Portal门户

合作伙伴门户使管理合作伙伴变得容易。它允许您的合作伙伴访问各种组件,例如订单、发票、付款历史记录等,以及与他们在组织中的职能相关的所有内容。

他们可以深入了解潜在客户分布、交易和机会跟踪,并尽可能利用它来改进他们的运营。借助账户管理功能,合作伙伴可以更新相关详细信息、访问其合同详细信息等。

通过多合作伙伴协作,多个合作伙伴可以在一个机会上一起工作。您可以使用合作伙伴生命周期管理来招募和简化您的合作伙伴渠道运营。合作伙伴门户还最大限度地保护和授权折扣和利益,并让供应商在客户渠道中可见。这通过交易注册发生。

5. 项目服务自动化和现场服务门户

现场服务门户将提供协议、发票、资产和工作订单的全方位视图。它在客户购买 Field Service、Project Service Automation 或 Enterprise 计划时显示数据。

项目服务自动化甚至为合作伙伴提供项目信息,如报价、发票、可预订资源等。

三、行业特定用例

1.教育Portal门户

随着教育也在向数字化转变,教育门户有助于使虚拟教室更容易访问和更具交互性。从招收学生到颁发离校证书和管理他们的个人信息到讲座,这个门户可以为您做这一切。它简化了学生和教职员工的学生注册。在线讲座、准确考勤、成绩、活动等,都可以通过门户进行管理。它为管理员、教师和学生提供不同的功能。

2. 医疗保健Portal门户

医患关系需要妥善管理,才能接受适当的医疗保健治疗。需要不断的沟通和更新,以确保更好的幸福感。通过医疗保健门户,患者可以轻松登录、预约、与医生进行电子预约、查看报告、支付账单等。同时,医生可以查看患者的病史、过敏、处方、聊天等详细信息,等等

所有这些将总结起来,为患者提供最好的医疗保健治疗。此外,它还将降低患者来医院为支付账单或收集报告等小事的努力,因为他们可以通过门户获得这些信息。

3. 房地产Portal门户

为了在竞争激烈的房地产市场中脱颖而出,门户网站可以为您提供最好的帮助。它可以帮助您在线找到最好的房产,吸引更多的买家,了解每次房产访问的详细信息,进行虚拟访问等。访问者也可以直接预约参观房产并在线支付如果他们想购买它。

其他行业,如旅游、法律、非营利组织、保险等,也可以从 Dynamics 365 门户中受益。

四、Dynamics 365 Portal门户的优势

1.用户友好且易于配置

除了有企业的布局外,仪表板还具有适当堆叠的元素。通过这种方式,用户可以轻松导航门户。您可以快速部署 Dynamics 365 的门户插件,因为它们已准备好使用并可以在几分钟内开始运行。您只需登录系统并清除所有配置步骤。

2.轻松解决问题

每个企业都希望消除解决客户问题所需的时间。借助 Dynamics 365 门户,您可以提供自助服务,让客户在方便的时候自行提供帮助。

3.与 SharePoint 集成的文档管理

SharePoint 集成让您更轻松地与内部员工共享文档。它有助于顺畅地协作和沟通,以使工作流程富有成效。

4.确保您的数据安全

数据安全是您永远不应妥协的事情。使用门户网站,您不必担心数据泄露。它使您能够通过两因素和多因素身份验证等功能限制访问。

五、Dynamics 365 门户的限制

无论解决方案多么令人难以置信,在限制方面都存在一些缺陷。Dynamics 365 门户也有一些限制,我们有针对这些限制的解决方案。首先,让我们看看 Dynamics 365 门户的局限性:

  • 额外门户的成本:您可能知道 Dynamics 365 门户仅提供一个免费Portal,因此如果您需要多个门户,则需要支付额外费用。他们根据每页浏览量计算门户网站的成本。
  • 无法处理缓存:在 Dynamics 365 门户中,当您更改 CRM 用户数据中的任何详细信息时,它不会直接反映在门户上。您将不得不再次手动进行更改,清除缓存,最后,您的更改将被反映。
  • 没有本地支持:Dynamics 为其所有产品提供了惊人的云和服务器基础支持。但似乎他们更关注云优先的解决方案,所以他们做了一个基于云的解决方案作为门户。这意味着如果您想使用 Dynamics 365 Portal ,您将不得不完全依赖基于云的解决方案。这也意味着您将不得不投资于云服务。
  • 无服务器代码调整:除了一些复杂性之外,Dynamics 门户还有一个限制,即您不能根据您的要求更改其产品的体系结构。

假设您尝试使用客户的姓名作为实体来获取客户的数据。在这种情况下,您可以轻松地将现有实体更改为另一个实体,例如地址或手机号码。但是你不能改变实体被调用方式的架构。这将我们带到了限制点,得出的结论是 Dynamics 365 aka Power Apps 门户不是那么强大或灵活!

Portal 门户功能
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