SuiteCRM 同名客户跟踪是否会引起混乱?

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SuiteCRM问题

如果几个 SuiteCRM 账号都录入同一个客户,他们在这个客户下的备忘录在管理员的账号看是不是会合并在一起?

备注:他们权限是互相看不到对方录入的客户的

问题分析:

先举个例子讲解上面问题,如果在CRM中已经有一个客户名称叫“苏州听可网络科技有限公司”,那如果我再创建第二个同名客户会提示如下图:

SuiteCRM创建重复的客户
SuiteCRM创建重复的客户

如果我们选择保存,也就是创建一个同名客户,那么在CRM中就会有两个同名客户,如下图:

SuiteCRM重复客户
SuiteCRM重复客户

这两个客户其实是独立的(在我们没去合并重复项之前),一个是chris创建的,一个是admin创建的(chris只能看到自己创建客户,admin看到所有客户),如果chris对“苏州听可科技有限公司”跟进写备忘录,那他只能选择自己创建的“苏州听可科技有限公司”进行跟进,如果是admin对“苏州听可科技有限公司”跟进写备忘录,那么他会看到两个同名客户,但是负责人是不一样的,所以它可以选择对哪一个进行跟进,如下图:

SuiteCRM关联客户
SuiteCRM关联客户

我分别用chris账户和admin账户跟进同名客户,写了备忘录他们是分别在这两个客户下面展示的,不会杂糅在一起,本质上还是两个客户,如下图:

SuiteCRM客户跟进
SuiteCRM客户跟进
SuiteCRM客户跟进
SuiteCRM客户跟进

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