商业机会功能介绍-VtigerCRM用户培训

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注意! 此功能在Vtiger CRMSales EditionUltimate Edition中可用。

什么是机会?

如何手动输入商机?

如何通过基本信息快速创建商机

如何导入商机?

我如何出口商机?

如何计算预测金额?

如何管理商机?

如何设置通知?

如何将机会转换为项目?

什么是机会?

机遇代表着前景,并有大量的创收机会。机会提供了跟进可能成功完成销售的潜在客户的策略。它可以帮助您跟踪整个销售周期中潜在客户的潜力。机会代表潜在的销售。极有可能购买您产品的客户称为机会。他们从开始到结束都提供完整的销售过程信息,因此非常重要。

销售过程的旅程可能始于不同阶段

  1. 为潜在客户创造机会
  2. 为现有的联系人/组织创造机会
  3. 为新客户创造机会

为潜在客户创造机会

潜在客户也可以转换为商机,以跟踪从潜在客户资格到销售结束的销售过程(达成交易或失去交易)

您只能利用商机才能做的事情

  1. 跟踪销售阶段,预测金额等
  2. 安排产品演示,电话,会议等
  3. 发送报价
  4. 价格谈判
为潜在客户创造机会
为潜在客户创造机会

为现有客户创造机会

现有客户是已经与您开展业务的客户。客户详细信息作为联系人或组织记录存储在vtiger CRM中。如果您获得了与新潜在客户相同的客户来开展新业务,则可以创建机会记录并与现有的联系人/组织关联。

为新客户创造机会

新客户是您的vtiger CRM中没有任何记录历史记录的客户。如果您必须与新人或公司打交道,则可以在vtiger CRM中创建相关的联系/组织记录,并将其与新的机会记录相关联。

手动创建机会

您可以从商机模块手动输入商机详细信息。如果您必须分别输入商机详细信息,这可能会很方便。

手动创建机会记录的步骤

  1. 在商机标签中,点击添加商机按钮
  2. 在“创建机会”视图中,填写“机会”详细信息
  3. 点击保存

快速创建

您可以通过快速创建输入商机记录的基本详细信息。如果您没有时间,这可能会有所帮助。

通过快速创建来创建机会记录的步骤

  1. 单击右上角的(+)图标
  2. 点击机会
  3. 在“创建机会”视图中,填写“机会”详细信息
  4. 点击保存

从现有文件导入机会

vtiger CRM支持从外部资源(例如.csv和vcf文件)导入商机。如果您要购买机会列表,从不同来源收集机会等,有时可能需要批量导入记录。由于节省了大量时间和精力,这可能对您的销售团队立即导入成千上万条记录很有帮助。

将机会导出到外部资源

如果您希望以电子表格的形式获取数据,则可以立即导出商机记录。

导出数据的步骤1.点击商机标签2.单击更多按钮>导出3.在“导出记录”页面中,您将找到以下选项

导出所选记录单击单选按钮以导出在列表视图中选择的记录
导出当前页面中的数据单击单选按钮以导出当前列表视图页面上的所有记录
导出所有数据单击单选按钮以导出商机模块中的所有记录

4.单击导出机会按钮。

预测金额

商机模块中的预测字段可帮助您预测商机记录可以完成的业务范围。这些值将根据“数量”和“概率”字段自动填充。

在工作流中进行以下计算

Forecast Amount = Amount * Probability.

例如,如果金额= 1000,概率= 20%,则预测金额= 200

该公式已在“工作 机会:计算或更新预测金额”下配置。单击编辑图标,然后根据需要修改或禁用工作流程。

管理机会

以下是您可以在商机主页上的记录上执行的操作的列表。

  1. 创建自定义过滤器以根据您的要求对记录进行分类。您可以将搜索限制为选定的列和搜索条件。
  2. 单击“大规模操作”按钮,然后对所需的记录执行操作,例如:编辑,删除和添加注释。
  3. 单击设置按钮>编辑字段以配置字段并通过布局编辑器自定义字段的布局
  4. 单击设置按钮>编辑Worlflow,以查看/创建商机上的新工作流
  5. 单击设置按钮>编辑选项列表值,以通过选项列表编辑器修改选项列表值。
  6. 搜索所需的记录。

设置热门交易通知

保持警惕!每次有重大交易时都会收到通知。自动发送电子邮件警报,以便与您的团队成员,同事或其他办公室人员共享最重要的交易细节。

设置电子邮件警报的步骤

  1. 点击商机标签
  2. 单击设置按钮>编辑工作流程
  3. 单击新建工作流程按钮
  4. 从下拉列表中选择机会,然后单击创建按钮
  5. 提供说明(仅供以后参考)
  6. 选择一个条件以运行工作流程。例如,对于工作流程,我将在第一次保存时选择“仅”
  7. 单击新建条件组按钮,然后提供所需的条件。例如Amount Greater than 10000我的病情
  8. 点击保存
  9. 保存后,单击“新建任务”按钮,然后选择“将邮件发送为任务类型”,然后单击“创建”按钮
  10. 提供任务标题(仅供参考)
  11. 从下拉列表中选择收件人或手动输入。
  12. 提供主题,电子邮件正文,然后单击保存。

我们完了!每当您遇到大麻烦时,此工作流程都会触发一封电子邮件。

将机会转化为项目

只要赢得了机会,就可以将其转换为项目并跟踪其进度。在转换商机时,其相关模块(报价,活动,评论)数据也将映射到项目记录。

将机会转化为项目
将机会转化为项目

在设置中编辑字段映射

从机会转换为项目时,您可以更改/添加新的字段映射选项,方法是单击所示的设置图标。

在设置中编辑字段映射
在设置中编辑字段映射

将机会与其他记录关联

这将显示“商机”模块与其他模块的关系的全方位视图,并维护完整历史记录。

您可以在商机模块中跟踪以下详细信息

评论查看不同用户之间交换的评论
活动项目安排活动
联络人关联现有的联系人记录
产品展示关联现有产品。基本上,机会记录可能感兴趣的产品。
文件资料要关联现有文档,可能会感兴趣。
行情查看已创建的报价或创建新的报价。
销售订单查看已创建的销售订单或创建新的销售订单。
活动记录显示所有已完成或状态更改为“已保留”的事件和待办事项
服务关联现有服务

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