外贸行业如何选择最适合自己的CRM(客户管理软件)?

总结:

  • CRM系统是任何B2B业务的必需品。但是,您如何从CRM中受益,为什么要投资CRM系统?
  • 有这么多供应商可供选择,您如何选择合适的CRM供应商?是什么让一个供应商脱颖而出?
  • 从部署方法到功能,从集成到用户体验,我们涵盖了您在为业务决定合适的供应商之前需要考虑的8件事。

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毫无疑问 – 对于任何不断发展的业务来说,一个好的CRM系统是必不可少的。

有一段时间,通过数百个电子表格管理您的客户数据库,从一个文档或系统跳到另一个文档或系统以查找潜在客户或客户数据,或通过检查便利贴上的涂鸦来导航销售机会不再是一种选择。

无论您的公司规模如何,合适的CRM软件都可以帮助您保持竞争力:

  • 跟踪您与所有客户的互动,
  • 控制您的销售和营销工作,
  • 与现有客户保持稳固的关系,
  • 销售更多产品和服务,
  • 改善销售和营销团队之间的沟通,
  • 找到并留住新客户。

然而, 为您的企业选择合适的CRM并不容易。

困难不仅在于有许多解决方案和技术可供选择。但在决定之前,您还必须考虑部署选项,自定义能力,成本,可扩展性和业务价值。

在为您的企业选择CRM时需要考虑和考虑的事情很多,还有一件重要的事情需要解决 – 您自己的需求

事实上,仔细评估您的业务需求更为重要。然后,将它们与所提供的功能,购买预算相匹配,并决定您是否需要CRM解决方案提供的全部或部分功能。

如果这听起来像是很多工作,那就不要担心我们会尽量通过提供一些关于如何为您的企业选择合适的CRM系统的实用技巧来减轻决策压力。

选择合适的CRM系统时需要考虑的8件事情

决定CRM系统的公司所犯的最大错误是他们忙于评估供应商并尝试不同的功能,而不是专注于他们自己的需求和业务优先级。

在开始评估CRM供应商之前,请问自己以下问题:

  1. 我们业务中效率最低的流程是什么?我们希望通过CRM系统改进什么?
  2. 我们缺少哪些操作流程和工作流程需要添加?
  3. 我们公司的哪些人会使用CRM?我们需要多少用户?
  4. 我们还想与CRM系统集成哪些其他软件?
  5. 我们的预算是多少?

在完成了这个最初的“反省”并知道为什么需要CRM之后,下一步就是缩小您在CRM中的需求范围。

选择CRM系统时,您应该考虑以下八个方面。

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1.确定CRM部署:云与内部部署

两种解决方案都有利有弊。

借助 (软件即服务/ SaaS)解决方案,您无需拥有服务器或技术专业知识。您只需 在Internet浏览器中登录基于云的CRM,即可开始使用。所有信息都驻留在供应商的服务器上。

但是,您必须始终在线。如果您的Internet连接失败,您将无法访问您的数据。

使用内部部署解决方案,您拥有该软件,并在您的位置进行物理托管。因此,如果要与其他客户应用程序集成,则可以直接访问服务器。此外,您无需处理经常性订阅费用。

但是,您需要拥有内部IT人员并购买必要的硬件和软件,并承担更高的前期成本。

2.了解您需要的功能和特性

您的业​​务在流程,客户群和增长动态方面都是独一无二的。

因此,承诺一套标准,基本或不灵活的功能根本就不明智。您需要的是可扩展的CRM解决方案!

随着业务的增长,您的CRM需求也将随之增长。这就是为什么您需要确保您选择的CRM解决方案可以轻松升级到下一个更复杂的版本。

另一件需要记住的事情是,CRM软件通常会附带许多需要吸引广泛业务的功能。但是,为什么要支付你不需要或使用的功能呢?

首次购买CRM的人通常会高估他们实际需要的功能。

问问自己 – 贵公司的每个人真的需要CRM可以提供的所有功能吗?

这也适用于贵公司的用户数量。也许,不同的用户需要不同的用户计划。因此,销售部门可能需要具有高级销售集的CRM以及在其移动设备上使用CRM的可能性;而您的沟通团队可能只需要使用与营销相关的功能。

有一件事是清楚的 – 远离“一刀切”的解决方案;而是选择能够适应您需求的CRM!

3.确保系统与其他应用程序集成

这是为您的企业选择CRM时要考虑的最重要事项之一。

不是购买CRM作为不同工作系统集合中的另一个项目。您正在购买它以帮助您 简化 业务运营!

这就是为什么您需要确保CRM系统可以与您已有的其他应用程序集成。

现在,我们不只是谈论与Office 365或Google G-Suite集成的集成!

当然,这些集成很重要……但是,您的CRM软件还应该无缝集成:ERP或其他会计软件,HR软件,您自己的网站和Web表单,以导入新的潜在客户,计费和电子商务平台来注册交易,以及营销解决方案。

4.请求演示免费试用版

永远不要把CRM系统看作面子!测试它总是一个好主意。

最好的解决方案是从实时(或在线),个性化演示开始,然后  进行免费试用。

在现场演示期间,销售人员会引导您完成软件并告诉您如何使用它。然后,您可以询问与您的业务相关的具体问题。

之后,您可以继续使用试用版“玩”,以便更好地了解一切是如何工作的,并了解系统的优点和缺点。看看易用性,关键功能和扩展能力等。

最后,我们建议您至少邀请两个供应商参与该表,以便您能够比较CRM产品。

5.选择与当地合作伙伴合作的行业特定供应商

您的行业可能非常具体。

这就是寻找与您的公司和行业  相似的CRM供应商的好主意。

通过简单地研究供应商的网站,您可以很好地了解他们合作的公司的类型和规模。您还可以查看第三方评论网站,以获取客户推荐,参考,评分等。

您需要考虑的另一件事是供应商的本地合作伙伴网络

大多数企业希望  当地合作伙伴在CRM实施  期间和之后提供本地支持。如果这对您很重要,那么查看供应商的合作伙伴网络是有意义的。

  • 供应商是否有本地合作伙伴?
  • 这些合作伙伴只是实施CRM还是他们还可以提供业务咨询?
  • 当地合作伙伴拥有多少CRM经验,他们的认证状态是什么以及他们参与了多少实施?

6.检查是否有自定义和培训

如果没有正确配置或者您的员工没有接受过使用这些功能的培训,那么CRM解决方案就没有用。

因此,当您要价格时,请务必询问根据您的需求配置解决方案需要多少费用以及个性化培训课程 – 而不仅仅是在线教程。

CRM系统应该补充您的业务并反映您的销售流程,营销策略,客户服务活动和联系人管理例程。这就是为什么你应该选择一个易于配置的系统。

至于培训,它是顺利推行CRM的最重要因素之一。它应该是一个持续的,用户特定的实践经验,以便每个人都知道如何使用该软件来提高效率。

作为集团,个人或基于角色的CRM培训,不仅可以显示系统的工作方式,还可以显示所有内容的连接方式以及用户对一般组织工作流程的贡献。事实上,培训有助于公司共同努力实现同一目标。

7.注意用户体验

其中一个最重要的标准,在选择CRM系统的是你的感受和遇到当您使用它是什么。

它对你有帮助吗?它直观吗?或者有什么东西会刺激你或减慢你的速度?

例如,您可以要求供应商向您显示执行特定任务所需的点击次数。在你看的时候,问问自己:用户界面的效果如何(和愉快)?按钮标记清楚了吗?行动的流程是否合乎逻辑?

所有这些构成了用户体验

因此,当您观看演示或测试CRM系统时,请确保评估系统的用户界面及其易用性。

您问,用户友好的CRM系统有多重要?

根据我们自己的研究,这非常重要!

作为我们SuperOffice销售流程的一部分,我们邀请新的潜在客户在我们与他们会面之前完成调查,以便设定(并超过)他们的期望。本调查中包含的一个问题是“ 在选择新的CRM解决方案时,您认为哪些重要?“。

基于1,000多条回复,86%的潜在客户将用户友好性视为选择新系统的最重要因素

我们的研究还表明,易用性CRM采用中最重要的因素,因此不要低估简单,用户友好的界面。

8.确保系统具有GDPR功能

最后一点,但绝对不是最不重要的,是CRMGDPR功能的可用性。

随着GDPR的实施,客户的数据及其存储位置比以往任何时候都更加重要。

拥有支持GDPR的CRM系统可帮助您更有效地管理客户数据。

例如,如果您的客户想要从数据库中删除,您需要能够履行其请求并发送删除确认。或者,如果您的客户要求在CRM中存储您存储的所有数据的电子报告,则您需要能够为每个客户单独生成该报告。

一键式解决方案将节省您的时间和资源,而不是手动从多个销售,营销和客户服务数据库中删除客户的数据,或者仔细筛选各种资源并仔细检查您存储在他们身上的数据以及在哪里 – 所有哪种方式往往会导致人为错误。

结论

毫无疑问,CRM在任何企业的成功中起着至关重要的作用。

无论您的公司规模如何,最好根据您的预算确定您的需求和要求,以找到合适的解决方案。

即使您的业务在开始时可能不需要CRM系统提供的所有功能和小工具,但这并不意味着您的公司将来不再需要其他更高级的功能。

它也很容易陷入CRM可以为您的业务做的所有美好事情,但是要谨慎。选择CRM时要记住的最重要的事情就是保持简单。从小规模开始,随着业务的增长扩大规模。

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