如何定制您的SuiteCRM系统?

为您的企业定制真正简单的系统CRM从未如此简单。您可以添加字段,小部件等

“自定义CRM”的说明

使用SuiteCRM,您可以自定义CRM系统,使其更好地满足您的业务需求。您可以删除和添加字段并创建新的下拉菜单,以便为您的企业创建个性化的CRM系统。

这篇文章将引导您完成一些自定义CRM的可用选项。

自定义SuiteCRM字段入门

现在,您已设置好新的CRM系统,并开始进行数据导入。但是您意识到要在系统中记录的某些数据没有要添加的字段。使用真正简单的系统,您可以自己轻松地在系统中更改和添加字段。

假设您要为联系人创建一个“兴趣”字段。您正在寻找记录您的联系人感兴趣的运动类型。

您可以转到“设置”,“系统设置”,然后选择“自定义字段”,进入名为“联系人”的表,在“联系人”网格中创建一个新的“ 自定义字段 ”。进入表格后,您可以通过为其命名来创建字段,在这种情况下,我们将其称为“兴趣”字段,然后勾选该字段旁边的“实时”框,然后保存。现在,该字段将在所有“联系人”网格上显示为简单文本字段。

注意:您可以在系统中创建的所有自定义字段上运行报告。例如,如果您想生成一份报告,说明您有多少联系人对高尔夫感兴趣。

创建下拉列表

您可能想创建一个客户兴趣的预定义列表,因此您的用户不会在该字段中添加任何其他无关的兴趣。因此,除了拥有文本字段外,您还可以创建带有下拉列表选项的字段。

要为新字段提供一个下拉列表,您首先需要创建一个要在其中显示所有兴趣的列表。为此,请返回“设置”和“系统设置”选项卡,然后选择“ 自定义下拉列表”。单击右上角的蓝色“创建下拉菜单”按钮,并为其命名。在提供的字段中添加您的选项并保存。

注意:下拉列表将自动按字母顺序排序。如果您不希望按字母顺序显示选项,则在下拉列表的左侧有一个排序顺序字段,您可以在其中确定要以哪种顺序显示选项。

创建下拉列表后,是时候将其添加到自定义字段中了。为此,请返回“设置”中的“自定义字段”,然后在“查找表”部分中,键入您创建并保存的下拉列表的名称。现在,您的字段将具有一个附加到该字段的下拉列表。

但是,如果您的某些客户的利益不止一个怎么办?如果您希望能够为联系人选择多个兴趣,可以通过在“多行”字段中进行选择来实现。返回“设置”,“系统设置”选项卡中的“自定义字段”,然后选择“字段类型”,并将其从文本字段更改为“多行”并保存。

如果您要删除系统中的非必填字段,请联系我们的支持团队,他们将为您删除它们。

SuiteCRM仪表板小部件

您的CRM用户可能在其他部门工作,因此使用您的CRM数据有特定的兴趣。这是您的仪表板小部件起作用的地方。在每个CRM仪表板中,每个用户都可以轻松添加小部件,这些部件可以提供关键数据的个人视觉效果,轻松访问CRM系统区域,显示任务提醒等。

我们的新功能“自定义图表”进一步扩展了仪表板的自定义功能。自定义图表在企业计划中可用,允许用户创建自己的自定义小部件。这些小部件是使用我们的简单图表构建器创建的,一旦制作完成,就可以提供更具体的性能指标,因为您可以可视化特定的KPI,因为它们可以显示CRM系统中的任何数据,包括来自自定义字段的数据。

自定义SuiteCRM
自定义SuiteCRM

自定义SuiteCRM页面和子域

登录CRM系统时,优先查看关键信息。因此,您可以在“客户”,“联系人”,“机会”,“活动”和“案例”页面中编辑表格/网格的布局,以创建显示对您重要的信息的自定义页面。

如果进入“设置”,则可以为CRM设置自定义子域,例如https://suitecrm.tkwlkj.com/,并在URL中添加公司名称或缩写。这使CRM对您的用户而言更加个性化,对于可能管理多个CRM的顾问特别有用。

用户安全

在专业计划和企业计划中,您可以为CRM用户设置用户权限级别。用户权限级别限制了不同CRM用户对系统中的客户和联系人的访问权限。您可以设置用户,以便只有部分用户可以访问某些客户和联系人。您可以在我们的支持中心上阅读有关用户安全设置的更多信息。

如果您要进行本文中未涉及的特定更改,或者在自定义CRM系统时遇到任何问题,请发送电子邮件至1434046484@qq.com与我们的支持团队联系,他们将很乐意为您提供帮助。

高级定制

在所有付费计划中,您可以在系统中设置和搜索“自定义字段”。通过将您的“自定义字段”设置为CRM中的网格,您可以使用搜索栏查找具有“自定义字段”的帐户,并能够使用CRM屏幕上的字段对数据进行排序。

根据我们的企业计划,您还可以在CRM中创建新对象。对象是系统中存在的部分,例如“客户”,“联系人”和“机会”。您可以从CRM左侧的表访问对象。使用Enterprise,您可以将新部分添加到CRM。例如,如果您想在系统中创建一个新的库存对象。

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